一、宏观经济背景
2012年1至4月，上海全市固定资产投资总额为1223.80亿元，较去年同期下降0.4%。三大投资领域中，城市基础设施投资177.28亿元，下降25.8%；工业投资309.75亿元，增长19.8%；房地产开发投资613.18亿元，下降0.1%。上海近三年一季度固定资产投资呈下降趋势，但近两年这种下降趋势已趋于平稳。2012年一季度相比2011年一季度只下降了0.4%，而2011年一季度却较前一年下降了7.2%。
（数据来源：上海市统计局）
从三大投资领域的投资情况来看，工业投资是三大投资领域中唯一有增幅的一项。城市基础设施投资近三年有明显的下滑趋势，由于2010世博会前期，上海市政府在城市基础设施的建设上投入较大，但随着世博会的结束，城市基础设施建设增速逐渐减弱。另外，一些新线项目资金尚未到位也是基建投资下滑的主要原因。据铁道部消息，今年铁道部将安排固定资产投资5160亿元，其中基本建设投资4060亿元，新线投产6366公里。然而今年1—4月份仅完成了717.10亿元，但部分铁路项目复工的消息已不时传出，相信今年下半年将是铁路基建投资的高峰期。在房地产开发投资方面，2012年较上一年同比下降了0.1%，单从数据上来看，跌幅并不明显，但这却是自2008年以来，上海首次出现房地产投资负增长。今年上海市房地产投资同比增幅持续低位运行，这主要是受调控政策持续不放松，开发商投资不活跃，对后市普遍预期悲观的影响，因此拖累政府投资项目。不过虽然今年房地产投资有所下降，但其依然占1—4月上海固定资产投资的50.1%。
二、行业概况
1、全市预拌混凝土行业运行概况
2012年一季度，上海预拌混凝土搅拌站个数上升至211家，这211家拌站共完成836.09万立方米的产量，较2011年同比下降6.82%，其中，国营企业完成377.38万立方米，市场占有率45.14%；合资企业完成50.26万立方米，市场占有率6.01%；民营企业完成408.45万立方米，市场占有率48.85%。其中，合资企业、民营企业的市场占有率较去年有一定的下滑，国营企业则依然占据着半壁江山。
混凝土供应量方面，今年上海全部的211家搅拌站中共有13家拌站的供应量超过了10万立方米，共完成205.19万立方米，市场占有率24.54%。而在5万立方米至10万立方米之间的共有38家，完成257.63万立方米，市场占有率30.81%。5万立方米以下的拌站共有160家，完成373.27万立方米，市场占有率44.65%。
（信息来源：上海市混凝土行业协会 中国混凝土网整理）
今年1-4月，上海城市基础设施投资177.28亿元，下降25.8%，相比于世博会前期政府在城市建设上的巨大投入，目前上海的城市建设已经趋于饱和。而今年1-4月上海房地产开发投资613.18亿元，下降0.1%，房地产市场的不景气，房产开发投资受到影响，开工量减少，产业链拉动相对乏力。种种这些因素导致市场上混凝土需求量有所减少。不过从今年年初召开的上海市政府重大工程建设工作会议上了解到，今年上海全市共安排项目95个，年投资1166亿元，安排新开工项目27个，基本建成项目11个，安排预备项目55个。另据悉今年迪斯尼一期工程、上海国际航运服务中心等都将继续推进。新开工的项目中则有中华艺术宫、上海当代艺术博物馆等重点项目。预计今年下半年，受这些投资项目的相继启动，上海混凝土市场也将日渐升温。
2、水泥运行状况
2012年一季度上海水泥产量为134.26万吨，同比下降12.43%，在全国中排名27位。2012年一季度较2011年一季度同比下降2.1%。在产能过剩的大形势下，今年上海水泥业也面临因投资增速放缓和房地产调控所导致的需求萎缩压力。上海乃至整个华东地区水泥销售价格今年年初以来多次下调。部分地区更是出现停产停窑现象，行业发展面临多重困境。
（信息来源：数字水泥网 中国混凝土网整理）
3、价格走势浅析
2011至2012年上海混凝土C30的价格整体是呈下降趋势的，今年一季度上海乃至华东地区混凝土市场价格持续走低。水泥作为混凝土的上游行业，目前市场价格跌幅较明显，2012年4月份上海水泥最新报价330元/吨，已经较2011年初的500元/吨下降了34%。2012年一季度较2011年一季度同比下降16%。从整个华东地区来看，价格整体也都持续走低。影响混凝土和水泥市场价格回落的主要原因是受前期国家宏观调控和货币紧缩政策影响，下游建筑工程启动缓慢，再加上一季度为传统淡季，市场需求整体呈现低迷态势。
（数据来源：中国混凝土网 混凝土采集类型：C30 水泥采集类型：P·O42.5）
上海建筑用的砂石主要采自浙北地区通过水运过来，因此，砂石的价格与航道的畅通是有重大关系。近年来，由于工程用砂量日益增多，砂石骨料供不应求，而2011年中央下令禁止对长江干流黄砂的开采，这一开采禁令直接导致申城黄砂供应的紧缺，所以2011年砂石价格一直居高不下。从中国混凝土网统计的数据显示，2012年上海地区居高不下的砂石价格已受到一定的控制，没有再继续攀升，价格较2011年下调明显，已维持在华东地区均价水平。
（数据来源：中国混凝土网 砂石采集类型：5-40mm 中砂采集类型：黄砂中砂）
三、重点企业
上海建工材料工程有限公司是由上海建工集团和公司经营管理层群体联合投资组建、建工集团控股的国内合资公司，公司注册资本为2.25亿元，年产预拌混凝土设计能力1600万立方米，截至2011年末总资产为38亿元，净资产为7.5亿元，2011年实现营业收入37.17亿元，净利润2.7亿元，目前是上海规模最大的商品混凝土公司。公司拥有分布在上海及四川等地的20多处现代化预拌混凝土搅拌生产基地及运输、泵送设备，主要装备均由美、日、德等国引进或自行制造，具备生产C20-C100混凝土及预拌砂浆的能力。公司在上海所有的搅拌站均改建成环保型搅拌站，做到低噪音、无粉尘、废水零排放。经过此举，一年至少可以减排废水100万吨。日前，上海建工对外公布，公司拟出资3.1亿元收购控股子公司上海建工材料工程有限公司33.33%股权，收购后，公司对其全资控股。公司认为，本次交易完成后，有利于进一步扩大公司建工工业板块业务，且有助于公司的长远发展和全体股东的利益。
上海市建筑构件制品有限公司是上海建工集团全资子公司，具有年产预制构件60万立方、预拌混凝土800万立方的综合生产、配套能力。日前，虹桥商务区（一期）06地块工程咬合桩采用超缓凝水下灌注桩混凝土与常规水下灌注桩混凝土相结合的浇捣方式，需使用满足28天龄期强度及初凝时间长达70小时以上的超缓凝混凝土。这种特种混凝土是由构件公司技术人员通过应用自主研发的外加剂和缓凝剂等技术成功开发研制出的。
上海城建物资有限公司是以商品混凝土科研开发、生产销售为主业的国有独资企业。公司拥有生产各类高标号混凝土、特种混凝土、商品砂浆的技术储备和能力。公司现有2.0、4.0立方混凝土搅拌机17座，混凝土搅拌输送车140余辆，混凝土汽车泵和固定泵30余辆，大型散装水泥运输车10余辆，年产商品混凝土设计能力超过300万立方米，日均配套生产能力达到1万立方米以上。2011年，经上海市经济信息化委、市财政局等专家评审，上海城建物资有限公司技术中心被认定为上海市第十七批企业技术中心。在2012年3月29日召开的上海市混凝土行业协会六届四次会员大会上，上海城建物资有限公司浦东分公司获得2011年度上海市混凝土行业“质量诚信杯”荣誉称号。
四、相关行业
1、混凝土外加剂
2012年一季度，上海全市外加剂总销售为9.59万吨。与2011年一季度相比，增加了7.52%。其中减水剂销售为4.45万吨，泵送剂为3.51万吨。膨胀剂为1.63万吨。而同期混凝土产量同比下降6.82%，主要原因是新入会的企业产销能力较强。
上海五四助剂总厂原为上海五四助剂厂，该厂主要产品包括增白剂DCB、CH、VBL；分散剂N、NNO；阳离子染料；SN-Ⅱ型系列高效减水剂等，年产值达到5000万元。该厂2011年全年减水剂销售量达3.07万吨，虽然较前一年下降18.7%，但从市场占用率来看，依然在上海地区排名第一。而2012年一季度，该厂减水剂总销售量为4330吨，比2011年同比下跌21.5%，但依然领衔上海地区销量榜。
马鞍山中海新材料有限公司是一家专业生产高分子新型化学建材的科技型企业，2009年注册成立，现一期工程已竣工投产，二期工程预计2012年底完工，届时将成为国内最先进、全球最大的混凝土外加剂、水泥助磨剂生产基地。预计年生产规模可达80~100万吨，其中：常规减水剂30万吨，精萘2万吨，最新一代聚羧酸减水剂20~30 万吨，水泥助磨剂10~15万吨，粉剂10~15万。这家把总部从上海搬来马鞍山的企业，将打造成为国内最先进、全球最大的混凝土外加剂、水泥助磨剂生产基地。根据2012年一季度上海地区减水剂销售量显示，该公司总销售量已达3878吨，在上海地区位列第二，这对于一个新企业来说是个相当不俗的成绩。相信未来上海地区外加剂企业之间的竞争将日趋激烈。
浙江五龙化工股份有限公司成立于1998年，具有年产混凝土外加剂液体23万吨、MF分散剂液体3万吨的生产能力。公司是国家建设部唯一定点的混凝土外加剂新技术新产品产业化基地；中国水泥制品工业协会定点生产企业。2012年一季度，公司在上海地区减水剂销售量为2700吨，比2011年同比下跌3.6%。从近几年该公司的销售情况来看，公司在上海地区的销售量正逐年递减，而受到诸如马鞍山中第新材料这类新企业的加入，该公司在上海地区的市场份额还有可能进一步缩减。
2、混凝土机械
华东建筑机械厂有限公司是上海建工（集团）总公司全资子公司，原名“华东建筑机械厂”，是一家混凝土搅拌、输送机械专业制造企业。公司创始于1946年7月1日，是中国混凝土机械行业的第一台混凝土搅拌机和第一辆国内混凝土搅拌车的生产企业。2011年，公司先后被中国工程机械工业协会、中国机械工业联合会评选为中国本土工程机械产业50强制造商以及中国机械工业“最具影响力的品牌”与“ 节能减排创新企业”。
上海施维英机械制造有限公司是德国施维英集团在中国建立的生产基地。施维英集团创建于1934年，是一家以生产混凝土机械设备为主的全球性集团公司。上海施维英机械制造有限公司于1995年10月正式投产，主要生产各种混凝土泵、混凝土泵车、混凝土搅拌车、混凝土搅拌楼。2012年4月20日，徐工集团对外宣布收购了施维英集团，这是2012年开年以来，中国工程机械业海外收购的第四例。此前，柳工收购波兰HSW工程机械业务、山东重工集团跨界收购意大利豪华游艇制造商法拉帝集团、三一重工收购德国大象普茨迈斯特，再加上2008年中联重科对意大利CIFA的收购，混凝土装备的全球前三家企业皆入中资企业囊中，行业竞争重心亦转移至中国。而徐工收购施维英集团之后，其目标是2015年营业收入超3000亿元，进入全球工程机械行业“前三强”，成为全球著名、极具国际竞争力、让国人为之骄傲的世界顶级企业。
上海鸿得利重工股份有限公司是一家专业从事工程机械和电线电缆专用设备，集研发、生产和营销于一体的高新技术企业。主要生产具有自主知识产权的高科技产品。产品有HBT拖泵系列，HBC车载泵系列，THB臂架泵系列，搅拌站系列，淤泥泵（工业泵）系列，电线电缆拉丝机组系列，绞线机组系列等设备。按照柳工集团制定的未来五年规划，到2015年柳工鸿得利将跨入中国混凝土设备行业前三甲、并实现销售额达80亿元的目标。为此，公司在重庆建立了全国第一家区域6S店，以辐射中西部地区客户。并计划在山东临沂和重庆两地打造搅拌车成产基地，以节省物流成本。经初步测算，新基地建成投产后，每台设备可为鸿得利减少8000元物流支出。
五、展望
根据“十二五”规划，2011—2015年均需建成铁路约6000公里、投资约7600亿元，2013—2015年年均铁路基建投资规模或将达到6443.05亿元。为了提高城市交通保障能力方面，2012年上海政府还将围绕进一步完善交通网络体系建设，启动建设轨道交通3号线二期工程、嘉闵高架南延伸和北延伸工程，以及继续推进一批高速公路、轨道交通、越江设施等项目建设。今年新开工的项目还包括横沙渔港核心功能区项目、长兴岛重点区域滩涂促淤圈围工程、崇明燃气电厂一期工程和崇明东滩基础设施开发项目；继续推进的项目包括郊区供水集约化工程和郊区三级医院建设项目，基本建成西郊国际农产品交易中心综合交易区建设项目。今年除了将继续推进上海迪斯尼项目及配套设施建设，还将新开工和筹措17万套保障房，而位于虹桥商务区投资230亿的的世界最大会展中心也已动土开工，相信这些项目的兴建都将利好上海混凝土市场及其相关产业链的发展。根据今年一季度上海混凝土市场走势，预计2012年上海混凝土产量在5000万方左右。
