2011年作为“十二五”的开局之年,我国的混凝土机械市场发展情况良好。随着我国经济建设步伐的加快,许多大型的工程建设项目相继上马,建设市场对混凝土机械的需求呈猛增势态。同时,国家已出台禁止在城市市区使用现场搅拌混凝土的政策,使混凝土泵车等混凝土机械火爆起来。这些有利的外部条件对混凝土泵车的发展提供了广阔的空间,2011年混凝土泵车的销量较2010年有所上升。整个国内市场在三一、中联等国内企业的带动下发展迅速,需求快速增长,市场空间扩大。这对于市场销量与需求量尚较小的混凝土泵车来说是具有发展前景的。
混凝土泵车的技术含量和产品附加值较高,近年来,我国的一些重点工程机械企业着重研究混凝土泵车等机械,将新的技术融入混凝土机械中。进一步推动了混凝土泵车的发展。
1.混凝土泵车销量
我国近十年来的混凝土泵车的销量情况取得较大的发展,获得了较大的市场空间。2002-2003年,我国混凝土泵车销量增长均超100%,但2005年出现负增长,同比减少5%,而进入“十一五”期间,混凝土泵车总销量达到17410台,与“十五”期间销量相比,同比增长356%;2008-2009年由于金融风暴波及进出口、国内工程建设等各方面原因受限,总体增速不是十分明显,增长仅为8%,其中2010年增长幅度较大,泵车销量达到6700台,同比增长98%。
2011年,三一重工第1季度混凝土泵车销量为1850台,中联重科等企业的混凝土泵车销量也取得不错的成绩。进入第2季度以来,工程机械行业整体增幅显著放缓,混凝土泵车销量也有所下降。2011上半年,三一重工与中联重科的混凝土泵销售数量分别为3260台、2510台,中国混凝土网预计2011年混凝土泵车销量将超8200台,尽管较2010年同期相比,增幅明显减小,但工程机械混凝土泵车行业依然保持了强劲的发展速度。
2.混凝土泵车进出口量
近年来,我国工程机械在进出口方面的发展促进了我国对外贸易的发展,在国际市场上占有主导地位,国际经济增长明显,推动我国进出口行业的不断发展。混凝土泵车行业在进入“十一五”以后,出口量不断有所上升。
从近几年的进出口数据可以看出,我国进出口总额较快增长,贸易顺差有所减少。我国“十一五”进出口总额达36430万美元,其中,出口31453万美元,进口4977万美元。进出口相抵,顺差26476亿美元。
2007年,在出口方面,我国混凝土泵车出口额达到8294万美元,出口量同比增长65%;同年在进口方面,混凝土泵车进口量为793台,较2006年同比减少74%,但进口额比上年增长32%。由于2008年因金融风暴,导致工程机械进出口量萎缩,混凝土泵车进口量同比减少57%,进口总额下降31%;在出口方面,仍有小幅度的增长,出口量与出口总额分别比上面增长16%、24%。2010年金融危机有所缓和,各大国内外厂商信心逐渐恢复,进口与出口方面都有所增长。
2011年,混凝土泵车1-9月累计出口3933万美元,比2010年同期增长37%。其中,第1季度,环比减少35%;第2季度,环比增长77%;第3季度,环比又增长了37%。进口方面一直保持较为稳定的增长,1-9月累计进口572万美元,但与2010年同期相比减少47%。第1季度与第2季度增长较为明显,环比增长过半,都达到50%及以上;第3季度增长仅为0.09%。
在国内外两个市场的带动下,我国工程机械产业进入国际市场,作为发展的重要战略;我国工程机械进出口额有逆差转为顺差;2008年出口额为进口额的2.23倍,出口总额仅次于美国;到2009年末,我国的工程机械市场总量已达到3000亿人民币以上,占世界市场的47.71%,产品产销量及销售额都已跃为世界第一。国内和国际经济环境出现新变化,中国工程机械产业如何应对再次成为重要课题。在进出口方面,中国成为北美和欧盟之外最重要的工程机械市场。
我国混凝土泵车在“十一五”期间的进出口量存在较为不稳定因素,则增涨幅度的有明显的差异,但总体上还是处于贸易顺差的局势。在进口方面,进口量从2007-2009年一直出现负增长,进口额也一直不断下降,期间仅2008年出现进口额减少31%的状况;出口方面,出口量逐年减少,出口额自2009-2010年也开始出现负增长,2009年出口额同比减少竟达59%。对于进口量逐年减少,不外乎两种原因,一是我国内需不足,二是我国产能扩张。但从我国混凝土泵车的销售数据上可以看出,近年来我国的混凝土泵车在销售数量在逐年增长,进口量的减少表明我国的工程机械行业正在大力发展,混凝土泵车产能迅速扩张,进口量逐年减少。由于这些企业新增产能的不断投产,国内混凝土泵车产能逐渐增加。我国在进口量逐年减少的同时,出口量也在逐年增加。据相关数据显示,我国混凝土泵车进口量由2006年的3080台减少到2010年的451台;目前,2011年1-9月,混凝土泵车进口量仅242台。我国混凝土泵车出口量由2006年的1149台增长到2010年的2983台,2011年1-9月,我国混凝土泵车的累计出口量就已达2089台。这对工程机械行业的分支机构来说,是一个好的发展,对“十二五”起到了较为重要的作用,更为“十二五”开了一个好头。
3.我国混凝土泵车市场发展
国内基础设施建设的持续发展带动了国内商品混凝土行业的腾飞,施工规模和范围的扩大更是促进了工程机械以及相关混凝土输送机械的高速发展,为混凝土泵车提供了较大的市场空间。
混凝土泵车是建筑行业的重要工具,随着国内商品混凝土行业和建设机械租赁业务的快速发展,施工规模和范围的扩大,以及全国各地的工地相继开工建设,带动了混凝土输送机械的高速发展,混凝土泵车的市场空间也得到了进一步提升。混凝土泵车在工业、民用建筑、国防施工、基础施工、交通及能源等工程建设中得到越来越广泛的应用,促进了混凝土泵车市场的快速发展,形成了较大的市场供求空间。
目前,近年混凝土泵车的市场需求量快速增加,我国混凝土泵车使用单位也正迅速增加,泵车生产企业和产量不断增加,产品性能、质量都在迅速提升。我国的混凝土泵车用户数量增加也十分明显。国内混凝土泵车市场可以为分两种类型,一种是以上海、广东、北京为代表的发达地区,这些地区竞争较为激烈、市场稳定,第二种是中西部等欠发达地区,这些地区市场刚刚起步,处于兴起阶段。随着臂架等核心技术的研制成功,特别是随着近年来混凝土泵送技术的产业化,中国的泵车市场,民族品牌的市场占有率终于赶超国外品牌,由过去的10%转变为90%,从而主导了我国的混凝土泵车市场。目前以三一重工、中联重科为代表的制造商所生产的混凝土泵已经达到了比较高的水平,如今已占据了国内市场的大半份额,成为国产泵车的一线品牌和全球瞩目的长臂架、大排量泵车制造企业。我国混凝土泵车生产企业主要集中在东风、中联重科、三一重工、辽宁海诺、安徽星马、上海普斯特和山东鸿达建工集团等企业,产量占全行业的95%。混凝土泵车国产化的趋势也在愈加强化。
中国臂架式混凝土泵车近年来有了快速的发展,在产品的稳定性和工艺方面,虽然还不如国外,但在性价比、售后服务等方面,我国的产品具有明显的竞争优势,且更加符合国内的实际施工情况。其中,中联重科、三一重工在臂架式混凝土泵车的研发走在了同行的前面。中联重科制订了《混凝土泵车》标准,还研发了泵车远程维护与定位系统。三一重工的混凝土泵车,无论在泵送压力、泵送排量,还是稳定性、可靠性等方面,都可与国外著名品牌产品相媲美,其泵送机械系列产品已热销到中东、北非及南亚等地。其他国产泵车产品的性能水平也在快速提高。
4.工程机械重点企业
我国工程机械行业发展迅速,2011年作为“十二五”的开局之年,其中1季度工程机械行业发展迅猛,各主要企业销售业绩捷报频传,进入2季度以来,行业整体增幅显著放缓。尽管较2010年同期相比,增幅明显减小,但在机械行业里,工程机械分行业依然保持了强劲的发展速度。据统计,2011年上半年机械工业全行业完成工业总产值78823.52亿元,同比增长27.08%。其中工程机械行业累计完成工业总产值达3123.52亿元,同比增长达43.04%。三一重工、中联重科、柳工集团等企业占到较大的比例。
4.1三一重工
三一重工始创于1989年。是我国工程机械的龙头老大,打造了工程机械行业中的知名品牌,是全球最大的混凝土机械制造商。2007年,三一集团实现销售收入135亿元,成为建国以来湖南省首家销售过百亿的民营企业。2008年,尽管受金融危机影响,三一仍然延续了以往的增长,全年实现销售209亿元,同比增长56.6%;完成泵车销量1906台,同比增长26.56%。2009年,三一集团泵车销量达2385台,同比增长25.13%;实现销售收入306亿元,同比增长46.4%。2010年,三一集团销售超过500亿,仅三年时间实现销售收入翻两番,泵车销量同比增长86.66%。
2011年三一集团上半年实现营业收入303.63亿元,较2010年同期增长79.18%;实现利润总额73.53亿元,较2010年同期增长103.21%。净利润59.39亿元, 同期增长136.83%。混凝土机械销售158.43亿元,同比增长80.58%,混凝土泵车、拖泵继续保持国内第一品牌地位。预计混凝土泵车销量将达到5700台左右。
目前已全面进入工程机械制造领域,其中混凝土机械、桩工机械、履带起重机械为国内第一品牌,混凝土泵车全面取代进口产品,国内市场占有率高达57%,在国内据首要位置,且连续多年产销量居全球第一。
三一工程机械再制造公司现阶段的产品是再制造混凝土泵车,现产能为30台/月。在2010年,三一完成了产能1000台的再制造混凝土泵车生产线的规划,建成14000m2生产基地,并完成600台产能建设;在2011年,完成1000台产能建设,再制造零部件产值达到了5000万元;而在2012年,计划完成1200台产能建设,再制造零部件产值将达到1亿。6年内,预计产值将占三一总产值的1%;10年内,再制造产品产值将占三一总产值的10%。
2011年的三一“行贿门”事件,对三一集团来说是一个小插曲。但以旁观者的角度来看,此次事件对该行业的其他竞争者极为不公平。尽管市场竞争日益激烈,行贿手段在社会上普遍存在,非正常、非正规的商业竞争已屡见不鲜,为了各自的利益做出一些违背行业道德的事情来。中国要发展,是靠一个又一个行业的崛起,是依赖一个又一个企业的壮大,从而汇聚为强大的势不可挡的中国力量!这背后,最根本的科技创新、是产业积累、是精艺制造、是诚信经营。三一重工的优势就在于其作为民营企业的灵活性,瞅准时机果断出手,往往取得不错的订单和业绩,但是另一方面,也正因为其为了获得订单不择手段,也引来了同行的集体反感。然而三一集团逐渐强大的背后,因为订单的事情得罪了同行,其中还掺杂着行贿所得来的荣耀。
一个如此大规模的企业背上这么一个骂名,实在是让人怀疑它的销售额中含有多少行贿的水分!但不管怎样,希望在“行贿门”事件发生以后,三一集团能够杜绝类似事情的发生,那些还未行贿或即将想行贿的企业也应该在此次事件发生以后引以为戒。
4.2中联重科
中联重科创建于1992年,是我国工程机械装备制造领军企业,全国首批创新型企业之一。目前已成为全球领先的混凝土机械制造商。
2010年中联重科销售额达到约510亿元,较2009年中联重科下属各经营单元实现产值337亿元,同比增长61%。中联重科创办至今一直保持着高速的发展的发展态势。全球经济一体化的趋势下,中联重科更是提出打造一个国际化工程机械产业集群,朝着年销售收入千亿目标进军。
中联重科把江阴基地建设作为企业发展战略的重要举措之一,加快集聚集约集群式发展,使之成为辐射中国东部及走向世界的基地和通道,成为推动中联重科在2015年形成2000亿元销售规模的重要基地,从而在全球工程机械行业进入前3位。
“十一五”期间,中联重科混凝土泵车总销量约10000台。2009年,混凝土泵车销量1500台,同比增长50%;2010年,泵车销量2870台,同比增长接近100%。2011年上半年实现营业收入241.48亿元,较2010年同期增长50.09%;实现利润总额54.45亿元,比2010年同期增长112.79%;净利润46.28亿元, 同期增长110.13%。销售收入、经营业绩继续保持增长势头,企业竞争力和行业领导地位进一步稳固和提升。
4.3柳工集团
柳工集团是从事工程机械研发、制造、销售的大型骨干企业,是国内行业和广西第一家上市公司,被誉为“中国工程机械行业的排头兵”。柳工集团凭借近五十年工程机械领域专业经验,成功辅助众多国内外用户实现自身的价值,引领国内工程机械产品技术水平的提高。
2010年全年,柳工集团销售收入为190亿元,其中上市公司柳工股份销售收入154亿元。2011年上半年实现营业收入为107.9亿元,比2010年同期增长32.27%,营业利润12.59亿元,比2010年同期增长14.87%。预计到2015年,柳工股份实现500亿元销售收入问题并不大。
4.4徐工集团
徐工集团成立于1989年,在工程机械行业中始终保持排头兵的地位,目前位居世界工程机械行业第7位,是中国工程机械行业规模最大、产品品种与系列最齐全、最具竞争力和影响力的大型企业集团,也是国内首家研制混凝土泵车的企业,吸收德国技术,自主创新研发出37米-56米等10余个产品型号,拥有多项关键技术专利。对于我国混凝土泵车的研发起到了至关重要的作用。
2011年徐工的销售额目标将从2010年的660亿元增加到930亿元,增速为40%。上半年徐工机械主营业务收入达185.19亿元,比上年同期增长50.08%,营业利润达26亿。预计在未来五年内,徐工将销售目标定位3000亿,这意味着若要实现该目标,未来五年的年均增速必须超过35%。
4.5山推集团
山推集团是中国生产、销售铲土运输机械、道路机械、建筑机械、工程起重机械等主机及工程机械关键零部件的国家大型一类骨干企业。全球建设机械制造商50强、中国企业500强。
2010年实现营业收入133.99亿元,公司实现大幅度跨越式发展。2011上半年实现营业收入92.49亿元,较2010年上半年同期增长34.31%;实现利润总额7.44亿元,较2010年同期增长20.61%;实现净利润5亿元,较2010年同期增长1.30%。2011年全年销售收入将突破200亿元。山推混凝土机械等多元化产品成为企业强势崛起的新兴产业,围绕集团“十二五”战略规划,在2020年以山推为主体的工程机械版块将实现1000亿营业收入。
5.展望
回顾“十一五”,我国工程机械行业有喜有忧,市场发展还存在着不确定性,国家经济发展的政策环境还未有大的变化。“十二五”期间,国家将加快水利建设投资不断扩大,加大保障房建设投入,城镇化稳步推进的规划相继推出,工程机械市场需求有望平稳回升。混凝土泵车市场也将得到更为广阔的发展空间,同时,商品混凝土的应用日益广泛,用户对混凝土泵车的需求也会更加旺盛。可以预见,混凝土泵车将得到越来越多用户的青睐,国产混凝土泵车也将继续呈现快速发展的局面。