一、宏观经济背景
一季度，上海市固定资产投资1065亿元，比去年同期增长6.5%。三大投资领域中，城市基础设施完成投资164.04亿元，增长24.1%；工业完成投资204.79亿元，增长2.8%；房地产开发完成投资628.59亿元，增长9.3%。主要是上海市2014年重大工程建设项目共安排85项、年计划投资1184亿元。再加上受城镇化建设与铁路资产投资方面的影响，刺激建设市场发展，促使上海市宏观经济增长情况良好。宏观经济带动混凝土行业良好发展，并且根据经济情况的未来增长走势，混凝土行业将持续受益。
（数据来源：上海市统计局 中国混凝土网整理）
从三大投资领域的投资情况来看：城市基础设施投资快速增长，由于较多项目在去年底集中开工，加上年内新开工项目17项。是上海市基础设施投资实现快速增长的重要原因。此外，交通运输和市政建设分别完成投资72.98亿元和47.21亿元，较2013年一季度增长14.1%和27.9%。除制造业投资小幅下降，房地产开发投资平稳增长，办公楼投资延续去年以来较快增长态势，其中主要以住宅和其他用房增长率较大。
二、行业概况
1、全市预拌混凝土行业运行概况
2014年一季度，上海预拌混凝土197家持有“备案证”的搅拌站，与2013年一季度 213家略有下降。但产量方面却有增无减，2013年一季度共完成926.78万立方米，而2014年一季度共完成953.86万立方米，比13年同期上升2.92%。其中，国营企业完成421.09万立方米，市场占有率44.15%，合资与民营企业完成532.77万立万米。民营、合资企业的市场占有率有一定的上升，主要是政策方面：鼓励混合所有制，鼓励民资进入，国营企业则占有率仍占过半，但相信随着政策方面的增大，民营企业在未来前景会更好。
混凝土供应量方面，在197家搅拌站中，混凝土供应量大于10万立万米以上有21家，完成310.05万立方米，市场占有率32.51%，10万-5万立方米之间有43家，完成301.75万，市场占有率31.64%，5万立方米以下有133家，完成342.03万立方米，市场占有率35.83%。
（信息来源：上海市混凝土行业协会 中国混凝土网整理）
2、水泥运行状况
根据国家统计局公布的数据显示，2014年3月份水泥产量20485万吨，同比增长5.9%；2014年1-3月份全国规模以上水泥产量44728万吨，同比增长4.0%。其中上海1-3月份水泥产量123.6万吨。较2013年相比，略有下降。由于一季度是水泥行业的传统淡季，水泥价格从高位滑落。不过，由于上海去年四季度水泥价格基数较高，因此，虽然水泥价格在一季度有所下滑，但比去年同期均价仍高30元/吨以上。因此大部分水泥上市企业在2014年一季度仍然延续了去年的业绩回升态势。
而近日召开的2014第四届水泥工业协同处置废弃物国际会议中，也提出，目前，水泥行业面临产能的严重过剩、严苛的环保标准等多方面压力，水泥企业向环保型转型、成为大型城市的共生产业是必然趋势，而白龙港项目为新型干法水泥企业向绿色环保型转型提供了很好的借鉴。白龙港项目在环境保护及资源综合利用方面优势显着，而且对于优化上海水泥产业布局同样具有积极作用。据了解，此项目将会集中提高水泥迁建的生产集中度，而且企业也将会运用到新技术。上海作为国际型大都市，环保理念一直走在全国的前列。白龙港项目的建设符合上海发展规划，将成为上海市建设低碳、绿色、环保城市的重要示范工程。
（信息来源：数字水泥网 中国混凝土网整理）
3、价格走势浅析
一季度，商品混凝土价格的走势略显平稳，除了东北地区因为冬季冬储水泥价格提高而导致商品混凝土价格相应走高之外其他地区价格保持春节前的平稳走势或是有小幅价格淡季下调行情。从整个华东地区来看，价格整体也都平稳上升。影响混凝土和水泥市场价格回落的主要原因是受前期国家宏观调控和货币紧缩政策影响，下游建筑工程开工建设，市场需求整体呈现良好态势。3月份c30混凝土报价为420元，比去年同期增长1.4%。
（数据来源：中国混凝土网 混凝土采集类型：C30 水泥采集类型：P·O42.5）
上海砂石市场需求跟上海地区宏观经济趋势成正相关，价格方面因自然条件、周边地区矿山资源变化、及上海建筑市场需求而变化，2013年全年上海市场砂石价格走势趋势相当活跃--平开高走，高位震荡。而2014年河砂随着枯水期结束将有一个较大跳水，恢复到去年8月份的价格。同时，海螺、南方、华新等大型水泥企业已经进入砂石骨料行业，长江中下游流域大布局正在进行中，预计上海砂石市场的价格在未来几年后会趋近平稳。
2014年2月10日举行的一季度上海市政府工作会议上，上海自贸区建设被列为各项工作之首。上海自由贸易区的建设带动上海砂石市场需求量的增加，上海建筑市场商品混凝土总量预计在5800万方-6000万方左右，需要砂石总量在1.1亿吨-1.2亿吨，2014年上海砂石总量预计在1.5亿吨左右。
（数据来源：中国混凝土网 砂石采集类型：5-40mm 中砂采集类型：黄砂中砂）
上海地区外加剂企业竞争激烈，优胜劣汰现象尤为明显，由于资金管理等原因，部分企业的产销量明显减少，甚至出现退市状况。其中以上海外加剂协会会员为主，2013年的85家，下降到71家，减少幅度较大。而这也带动外加剂企业对质量的重视，加上上海市建设工程安全质量监督总站[2014]3号文中，提到了2013年度质量诚信考核公布信息。
2014年一季度，上海地区各类外加剂产品总销量为11.88万吨，与去年同期的总销量11.83万吨相比，略有增加。其中减水剂为5.06万吨，泵送剂为5.60万吨，膨胀剂为1.22万吨。聚羧酸系减水剂销量最高为2.57万吨，占同期总销量的22%，与2013年总销量1.7万吨相比，上升幅度加剧。普通型减水剂销量为7千吨，占总销量9%，高效型减水剂为1.70万吨，占总销量的28%，下图可以看到上海市一季度外加剂总销量情况占比。
（数据来源：上海市混凝土行业协会 中国混凝土网整理）
三、重点企业
上海建工材料工程有限公司是上海最早生产供应商品混凝土的企业之一，2013年10月以吸收合并方式与原上海建工集团属下的上海市建筑构件制品有限公司合并重组，成为上海建工集团股份有限公司法人独资一人有限责任公司。2013年公司实现营业收入1020亿元，同比增长9.54%。
上海城建物资有限公司是以商品混凝土、预制构件、新型建材科研开发、生产销售为主业的国有独资企业。是上海地区前三甲混凝土企业，下属设有6家混凝土分公司，12座搅拌站，其中4家混凝土分公司已获得上海市质监总站和上海市混凝土协会授予的“环保型搅拌站”称号。集团2014年一季度经营工作迎来开门红，前3个月经营产值累计完成超过60亿元，较去年同期增长324%，创下历年来一季度经营淡季“中标增量”之最。
四、混凝土外加剂企业
上海五四助剂总厂原为上海五四助剂厂，该厂主要产品包括增白剂DCB、CH、VBL；分散剂N、NNO；阳离子染料；SN-Ⅱ型系列高效减水剂等，年产值达到5000万元。该厂2013年全年减水剂销售量达2.3万吨，虽然较前一年下降8.9%，但从市场占用率来看，依然在上海地区排名第一。而2014年一季度，该厂减水剂总销售量为5272吨，比2013年同比上涨42.5%，依然领衔上海地区销量榜。
马鞍山中海新材料有限公司是一家专业生产高分子新型化学建材的科技型企业，是国内最先进、全球最大的混凝土外加剂、水泥助磨剂生产基地。预计年生产规模可达80~100万吨，其中：常规减水剂30万吨，精萘2万吨，最新一代聚羧酸减水剂20~30 万吨，水泥助磨剂10~15万吨，粉剂10~15万。这家把总部从上海搬来马鞍山的企业，将打造成为国内最先进、全球最大的混凝土外加剂、水泥助磨剂生产基地。根据2014年一季度减水剂销售量显示，该公司在上海地区总销售量已达2650吨，较2013年一季度相比下降54.6%。主要是因为一季度外加剂行业进行了调整。
浙江五龙化工股份有限公司成立于1998年，具有年产混凝土外加剂液体23万吨、MF分散剂液体3万吨的生产能力。公司是国家建设部唯一定点的混凝土外加剂新技术新产品产业化基地；中国水泥制品工业协会定点生产企业。2014年一季度，公司在上海地区减水剂销售量为5100吨，比2013年同比下跌21.5%。从近几年该公司的销售情况来看，公司在上海地区的销售量正逐年递减，该公司在上海地区的市场份额还有可能进一步缩减。
五、展望
2014年全市重大工程建设项目共安排85项、年计划投资1184亿元，其中年内新开工项目17项、基本建成16个项目。其中，浦东机场第四跑道项目、第一人民医院改扩建工程等2个项目实现开工；国际旅游度假区中，迪士尼的市政公建配套基本完成，为2015年开园做准备；虹桥商务区中，31块土地全部完成出让，并全部实现开工；世博后续开发中，A片区地块加快出让，B片区央企总部基地全面开工，商飞总部年内基本建成；在临港地区，围绕LED光电子、民用航空、再制造三大专业园区，重点推进33个产业结构项目建设和“双限房”二期建设；而在黄浦江两岸，重点推进世博地区、外滩-陆家嘴-北外滩地区、徐汇滨江-前滩地区等区域建设。城轨建设方面，主要重点推进9号线三期、13号线、17号线等轨道交通工程。一系列因素刺激2014年混凝土市场积极向好，水泥与混凝土行业需求继续保持正增长，预拌混凝土行业整体景气度预计将继续回升，2014年行业整体供需格局将继续改善。
