[砼网调查]2010年河北省混凝土市场调查

　　一、宏观经济背景

　　2010年河北省国民经济保持平稳较快发展，总体运行态势良好。固定资产投资平稳较快增长，投资结构调整改善。近年来，河北坚持以城镇面貌三年大变样为抓手，全省社会固定资产投资完成15083.4亿元，虽然受到全国资金量减少的影响，增幅较09年有所下降，但依然保持良好的增长态势，涨幅22.5%。在固定资产投资平稳较快增长的推动下，房地产投资依旧维持其较高的增长率，全省2010年房地产投资额为2264.83亿元，较2009年上涨49%。(走势如下图，以下涉及到的固定资产和房地产投资数据来源于河北省统计局。)

　　从2010年河北全省固定资产投资增速来看，衡水、沧州、保定、张家口以及承德的同比增速大于30%，其中承德、衡水以及沧州固定资产投资增速都处于高位，而石家庄、邢台、邯郸、唐山以及秦皇岛同比增速却处于全省较低水平。由此不难看出，河北正在以环京经济圈作为发展的核心，慢慢改变经济结构，尤其是环京14县的发展，政策性导向作用日渐凸显，在未来几年该区域将是基建投资密集地区。值得注意的是廊坊地区，由于前几年的发展过于快速，导致在十二五收官之年，该地区的固定资产投资增率出现了负增长，固定资产投资位列全省11个地级市中的第8位，但廊坊处于京津要塞，优越的地理位置，给廊坊市的房地产提供了有利的市场条件，因此尽管固定资产投资出现了负增长，但廊坊的房地产投资位列全省第3位，达到249.1亿元。
河北省进入2009年后，保障性住房建设的力度空前加大，为混凝土市场提供了发展机遇。在《石家庄市住房建设与保障规划(2008—2010年)》中省城规划商品住房8.37万套，建筑面积849万平方米。据河北省住房和城乡建设厅的数据显示，除中央和省补助资金外，各市共筹集住房保障资金32.6亿元，各地不断完善政策措施，加强项目调度与督导，进一步加大推动力度，超额完成了国家下达到河北省的住房保障工作责任目标。

　　二、行业概况

　　1、全省预拌混凝土行业运行概况 

　　在固定资产投资及房地产投资强有力的推动下，河北混凝土产量迅猛发展，从近五年的统计数据中可以看到，河北省预拌混凝土产量5年间混凝土产量翻了近7倍，虽在2008年整体受到金融危机的影响，但在周边一线城市北京、天津的发展的推助下，十一五期间全省混凝土产量年均增长率都超过50%，2010年河北省混凝土行业受益于保障房建设，混凝土产量突破4600万方。预计在“十二五”期间，在进入河北混凝土产量增速将有所放缓，但总体年产量仍将以不低于15%的增速增长。 

　　据不完全统计，河北全省混凝土企业达到223家，产能突破1亿方，由于各企业瞄准了河北省建设开发的利益空间，混凝土企业个数迅速增加，形成了目前整个行业企业数量多，但规模都较小，单站产量不高的情况，行业集中度十分低。河北省混凝土企业实际平均产能几乎不到20万立方米，除为数不多的企业已形成实际年产量一百万立方外，大部分企业仍是以单站单线的经营模式，如此一来，企业规模效益总是难以显现，不仅造成了资源配置的浪费，也给市场带来了一系列的问题，造成行业的恶性竞争。

　　另据调查统计，河北混凝土企业中，近九成员工是非专业技术人员，除部分经专业培训持证上岗者外，绝大部分是社会提供的劳动力。由于河北省各混凝土企业的产能产量都较低，技术人员少，按国家住房和城乡建设部对混凝土企业资质等级的划分，因此大部分企业搅拌站都只有三级资质或仅有混凝土作业分包企业资质。

　　2、2010年预拌混凝土C30价格走势浅析 

　　由于2010年物价的整体攀升，水泥河北省混凝土价格也达到了前所未有的高度，秦皇岛混凝土价格涨势最猛，2010年年初时当地C30价格在235元/方，而年末时涨至370元/方，涨幅达到57.4%。其次，石家庄与廊坊的混凝土价格上涨幅度也较大，涨幅均超过30%，廊坊C30价格在年末，价格曾一度超过400元/方，创历史新高。价格虽有提升，但由于原材料价格的大涨，混凝土企业实际生产混凝土的毛利率却在下降。另外，衡水与张家口地区C30价格也略有小涨，涨幅在10%左右。其余地区全年价格几乎持平。

　　*采集说明：以上价格为普通C30 含税不含泵送费的混凝土价格，来源于各省会城市的代表企业，由于各地区、各企业价格都存在一定的差异，以上报价仅供参考。

　　3、区域行业内主要存在问题 

　　随着河北省三年大变样的计划一步步的实施，混凝土行业作为新生行业，在加速发展的同时，暴露出越来越多的问题。行业尚处于无序状态、无人管理措施就是河北省混凝土行业的明显特征，中国混凝土网将主要问题归纳为如下几点：

　　1）缺乏行业发展规划
　　河北省自2003年开始混凝土发展至今，从省至各地级市都没有相关混凝土行业的一个发展规划，行业缺乏正确的引导。设点建站仅依照企业按照施工企业的申办程序即可办理相关手续，未考虑到合理规划、科学布局等因素。

　　2）缺少行业管理部门
　　由于河北混凝土行业发展仍处于起步阶段，各地区的混凝土行业发展尚未成熟，在河北省的11个地级市、22个县级市、108个县、6个自治县中，仅石家庄混凝土行业受到石家庄市建设局管理制约，其余地区如廊坊、秦皇岛、邢台等地，混凝土行业虽已逐渐发展壮大，但是由于缺少行业管理部门，企业间恶性竞争如各种垫资手段、价格一味求低等严重影响了行业市场秩序，制约了区域混凝土企业的向积极方向的发展。

　　3）准入门槛低
　　预拌混凝土搅拌站建设准入门槛低，部分地区混凝土企业为了争利益，完全忽视了行业的健康发展，加上地区政府部分为了保税收争佳绩，是搅拌站的审批监管流于形式，企业擅自建站，导致搅拌站盲目建设。

　　4）竞争激烈 强压生产成本
　　河北省拥有天然的矿石资源，地区内集料价格低廉，而河北省的水泥价格也并不高，下半年全省的混凝土的原材料：石子、沙子、水泥、粉煤灰等运费上涨明显，造成混凝土材料成本和混凝土运输成本明显增加，经研究测算，混凝土成本增加在20元/立方左右，在河北省的混凝土机械企业为顺应客户“大方量运输以减少运输次数”的要求，混凝土搅拌车的最大方量达到18方/车，混凝土企业无视路面的承受能力及安全范围，盲目加大运输量以降低每方混凝土放毛利，从而导致交通事故时有发生。

　　5）缺少行业技术人才
　　混凝土行业缺少技术人才应该是我国各地普遍存在现象，河北省境内也几乎没有与混凝土行业相关的高等院校，专业人才原本就不多，加上河北处于北京与天津之间，人才流动性很大，很多企业表示地区内无人可招，即使是招聘素质好的岗位工也很难。
　　
　　6）企业疏于监管 质保体系不够完善
　　2010年年初，石家庄建设局组织市建设工程质量监督管理站和市建设工程质量检测中心，对至09年年底石家庄市有资质的41家预拌混凝土生产企业进行了监督检查。在检查结果中，41家有资质的混凝土企业仅5家受到了表彰处理，而对9家企业下发了责令整改的通知书，1家企业决定给予停产整顿的处罚，2家二级资质的企业报上级处理，同时吊销了7家混凝土企业的专业承包资质。优秀企业表彰率不到10%，而质检不合格企业却占了50%。为了避免工程质量的隐患，混凝土企业的质保体系亟需完善。

　　三、区域情况

　　河北混凝土产量主要集中在石家庄、唐山以及廊坊三市，2010年这三市的混凝土产量占了河北全省混凝土产量的70%。而在“十一五”末提出的“首都经济圈”概念，即将带河北省进入一个快速的发展通道。

单位：立方米／人　　　　　　　单位：万方

　　1. 石家庄

　　石家庄地处渤海经济圈，随着城际高速铁路的建设，石家庄与区域内主要城市的时间在不断缩短，并且同时受到北京与天津的发展影响，石家庄的商品房建设成为了建筑业的热点，作为河北的省会城市，也给全省的建设起到了带头作用。据悉，石家庄市2010年混凝土产量约为1800万方，混凝土企业约为50家，其中市场占率较高的、年产量突破百万方的企业有河北众诚新型建材有限公司、河北军存建材有限公司以及石家庄胜利混凝土有限公司等。

　　2.唐山

　　随着唐山曹妃甸新区开发建设，唐山成为河北省的经济中心，越来越引起世界的关注。2010年唐山混凝土产量约为980万方，混凝土企业约为35家，其中以唐山冀东水泥集团旗下冀东水泥混凝土投资发展有限公司为领头企业。其次，唐山建设集团混凝土施工分公司产能也突破100万方，位居全市第二。唐山建设集团预拌混凝土中心始建于1988年，是河北省内起步最早、技术实力雄厚，集试验、搅拌、运输、泵送为一体的规模型预拌商品混凝土专业施工企业。预拌商品混凝土专业资质二级。公司有员工384名，中高级工程技术人员68名。同时配有混凝土输送泵车14辆，混凝土运输车60辆，混凝土搅拌站5座，日生产浇注混凝土量可达8000方，可满足各种工程施工需要。

　　3.廊坊
　　
　　廊坊位于京津两大城市之间，被誉为“京津走廊上的明珠”。重要的地理位置，为廊坊提供了良好的发展机遇。廊坊房地产市场在2009年三季度以后迅速反弹，并不断推高。仅2010年一季度，廊坊全市完成房地产56.5亿，同比增长了34.5%，拉动了全社会固定资产增长6.6个百分点。在房地产开发大量的投资前提下，全市混凝土产量约为950万方，混凝土企业数42家。其中年产量较大的企业如表六(*备注：搅拌机容积为1立方的年产能按10万立方米计算)。

　　4.其他

　　除上述三市外，2010年河北省其余地区混凝土产量约为880万方，但是由于各区域经济发展水平处于未成熟期，各市固定资产投资及基础建设投资增速不及发达地区，又因为2010年全国各市的投资量有所放缓，同时混凝土作为经济建设中不可或缺的元素，近几年区域内拌站不断增多，混凝土市场趋于饱和，在短期内对各地区的预拌混凝土企业造成一些不影响，阻碍了当地混凝土行业的发展。

　　四、 重点企业

　　1、上市企业

　　唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司（以下简称：混凝土投资公司）由冀东发展集团有限责任公司和唐山冀东水泥股份有限公司（股票代码000401）共同出资组建的大型现代化企业。混凝土投资公司主要对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输等产业进行投资。混凝土投资公司的成立是冀东发展集团延伸产业链，大胆向混凝土板块涉足的重要举措。

　　2010年冀东水泥为解决子公司之间同业竞争问题，进一步维护上市公司全体股东的利益并有效控制风险，在2010年12月7日，冀东水泥与混凝土投资公司签订了《股权转让框架协议》，将持有的包括唐山盾石混凝土有限公司等四家混凝土公司股权转让给混凝土投资公司。至2010年年底，混凝土投资公司已在国内11省市购并、新建商混站43家， 已经实现年产能3000万立方米，预计公司2011-12年产能达到6000万和1亿立方米，形成约100家子公司的规模。

图七　冀东水泥混凝土投资发展有限公司全国各区域拌站分布图

　　2、非上市企业 

　　河北省产能较大的混凝土企业集中在石家庄市，河北省混凝土行业主要存在的问题在石家庄市表现得十分明显。石家庄地区混凝土企业数约为50个，但从产能与产量看，年产量超过100万方的混凝土企业寥寥无几，拌站多，产能利用率低是河北省混凝土企业主要存在的问题。从产量突破100万方的企业来看，其主要依赖于房地产集团，企业多为房地产开发集团的子公司。 

*备注：搅拌机容积为1立方的年产能按10万立方米计算

　　河北众诚新型建材有限公司隶属于众诚集团是一家具有生产、检测、实验资质的正规商品混凝土专业化生产企业，河北众诚房地产开发有限公司于2001年6月成立了第一个商品砼搅拌站光华站；在2003年3月，河北众诚房地产开发有限公司商砼搅拌站杜北站成立，同年5月，该公司正式更名为“河北众诚新型建材有限公司”； 随后于07年7月及10年7月，先后又有隆鼎站及凌透站顺利投产，并率先在石家庄投入使用了270生产线，设计生产能力位成为石家庄市第一。河北众诚新型建材有限公司在全省首先以租赁形式完成了对东南生产线的扩充，从而形成了覆盖东、南、西、北全方位的生产运营格局，2010年10月4日，河北众诚新型建材有限公司行政办公地点乔迁新址，公司的整体形象得到了全面的提升。
　　
　　河北军存建材有限公司是一家具有生产、检测、试验资质的正规混凝土生产企业，在石家庄商品混凝土行业具有较大的生产、运输规模。军存建材现设两个混凝土搅拌站，自东南至西北全面覆盖省会各个施工网点。 西站配备270方/时生产线四条：东站配备180方/时生产线二条：共有12方混凝土搅拌运输车50辆；15方混凝土搅拌运输车100辆；18方混凝土搅拌运输车40辆，各类混凝土输送泵10台；混凝土托式泵6台。实现了混凝土上料、搅拌、出料、运输、布料、入模板等一条龙连续高效率作业，为客户及时施工、保证质量，提供完善的保障。
　　
　　石家庄市胜利混凝土有限公司现有目前市场上最先进的国产全自动化180型搅拌设备8套、160型搅拌设备1套，共9套。三个搅拌站9套设备，设计生产能力已达到每小时1500多立方米。同时石家庄市胜利混凝土有限公司拥有113台容积为9立方米、12立方米的新型搅拌车，37米汽车泵1部、45米汽车泵1部、46米汽车泵2部、48米汽车泵2部。目前石家庄市胜利混凝土有限公司试验室有资深专业工程师进行全方位技术管理，相关设备一应齐全，对进站原材料和出站混凝土进行全程监控，确保质量达标。

　　五、相关行业

　　1.混凝土外加剂企业 

　　石家庄市长安育才建材有限公司年生产各类型混凝土外加剂20多万吨，年销售收入10亿元人民币，多次受到工业和信息化部、河北省建设厅、河北省工商局等部门的嘉奖，是国内砼外加剂生产的龙头企业，公司拥有十条纯奈系高效减水剂生产线，四条聚羧酸盐系高性能减水剂生产线。该公司已通过ISO9001-2000质量管理体系认证、中国国家强制性产品认证。

　　河北久强建材有限公司是国内著名的混凝土外加剂研发生产企业，拥有固定资产 3000 多万元，公司有现代化生产和检测试验设备，通过 ISO9001:2000 质量管理体系和ISO14001:2004 环境管理体系认证，合成外加剂年生产能力 26 余万吨，跻身全国外加剂产销三甲之列。该公司与清华大学、北京大学、中国建材研究院、中国石油研究院等科研院所建立了长期合作关系，相继研制开发出萘系、氨基系、脂肪族、聚羧酸系四大系列产品，产品畅销全国各地。2010年中，河北久强建材有限公司与全球首屈一指的建筑用化学产品龙头企业瑞士西卡公司成功签署合资协议，河北久强成为第4家与西卡（中国）签约的中国公司。

　　河北金舵建材科技开发有限公司是专业从事羧酸盐减水剂科研开发、生产、销售、技术服务的科技型企业。公司已通过ISO9001质量管理体系认证、国家强制性产品CCC认证。公司建有自主知识产权的羧酸盐减水剂生产线2条，年生产能力4万吨；建有干拌砂浆生产线2条，年生产能力2万吨。产品包括高效减水剂、缓凝剂、防水剂、泵送剂、防冻剂、膨胀剂、防腐剂、速凝剂、各种复合型外加剂及无收缩灌浆料等十个系列二十几种产品。为客户提供混凝土无缝施工，超长超大体积混凝土施工技术服务，产品已经在民用、工业、市政桥梁、水电、铁路等多个行业得到成功运用。 　　河北铁园科技发展有限公司具有较强的外加剂生产能力和多年丰富的生产经验，具研发、生产一身，产品有早强、防冻、速凝、泵送、减水、缓凝、防水、防腐、膨胀、引气、混凝土密实剂等十六大系列、几十个品种，并广泛用于预制、高强、高性能、喷射等混凝土中，是配制铁路客运专线高性能混凝土的理想材料。公司的独创产品新一代液体速凝剂凝结快、回弹低、后期强度高、绿色环保，在国内市场享有和高的声誉。

　　2.混凝土机械企业

　　河北云泰机械制造有限公司是一家集混凝土输送泵研发、制造、销售、租赁及维修于一体， 实行一条龙服务的专业企业。该公司在混凝土泵设计制造技术基础上，开展了泵租赁业务，拥有用于租赁的HBT60、HBT80型混凝土泵二十余台，高中低压俱全，备件库存量大，可以确保满足各类大、中型工业及公用建筑、高层民用住宅的混凝土泵送施工需求。主要生产的设备有：电机混凝土泵、柴油机混凝土泵、车载混凝土泵、细石混凝土泵等。

　　三河京丰荣达建筑机械有限公司S管系列混凝土泵及细石混凝土泵在积累二十余年经验的基础上广泛吸收国内外同行业先进技术独创的一泵双回路开式系统，简单可靠操作简便的特点，广泛应用于城市商品混凝土、砂浆、道路、桥梁及桩基工程等大中型基础设施的施工。多年来先后为京沪高铁、哈大高铁、兰新高铁、郑州新客运站等工程提供优质产品的同时也赢得了良好的信誉。

　　河北柳鸿混凝土机械设备有限公司是柳工集团上海鸿得利重工在河北区域的总代理，主要经营柳工鸿得利品牌混凝土机械设备及配件，要负责柳工鸿得利品牌混凝土机械的销售，产品有混凝土搅拌站、搅拌运输车、混凝土泵送机械等产品。公司以石家庄总部为中心，力争建成河北混凝土机械行业的企业龙头。 

　　六、展望

　　到2015年，河北全省生产总值预期突破30000亿元、年均增长8.5%左右，环京经济圈的发展规划将于2011年年底推出，这将大力推动河北省的房地产开发。另外，河北省境内少有铁路，但在河北未来10年的高速公路建设规划中，省内将建“五纵六横七条线”，随着经济的腾飞，河北混凝土市场令人期待。 

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