[砼网调查]2010年广东省混凝土市场分析报告

　　一、调查背景

　　广东省地处我国南海，东邻福建，北接江西、湖南，西连广西，南临南海，毗邻港澳，水运港口星罗棋布，借助这优越的地理位置加上特殊政策和灵活措施，吸引全国甚至海外人士纷纷来粤投资，2010年这个“十一五”规划的最后一年里，该省的生产总值达到45636亿元，是2005年22557亿元的2倍，人均生产总值折合近7000美元，进入中等收入国家地区，行列产业结构调整在“十一五”取得新的重大进展，经济总量连续22年居全国首位。

　　根据国家统计局数据显示，2006年至2010年期间，广东省的全社会固定资产投资一直呈上升趋势，2010年全社会固定资产投资达到16113.19亿元，同比增长20.67%；在基础建设方面，《广东省2010年建设项目计划（草案）》中显示，广东计划2011年投资3900亿元，投入到300个重点建设项目中，项目比2010年整整增加100项，投入资金较2010年计划增加870亿元，其中安排2011年展开前期预备项目共计106项；全省保障性安居工程新开工各类住房12.5万套，竣工各类住房6.1万套，同比增长165%，完成国家下达全省目标责任的202%，共有亿元及以上在建项目3145个，比2009年增加500个，投资规模为31440.44亿元，同步增长29.2%。全省房地产开发投资3659.7亿元，相比2009年增长了23.6%；商品房新开工面积9893.0万平方米，同比增长了58.0%；房地产业增加值2608.7亿元，同比增长5.6%；城市房屋施工面积为2.9亿平方米，竣工面积是5234万平方米。

　　2008金融危机，在大萧条来临之际，广东省政府出台了4万亿的投资计划，在大规模工程建设投资计划的逐步落实之后，接着“三促进一保持”和启动“新十项工程”建设等一系列措施的实施，各地又加大了对基础设施建设投入，加上广州及协办城市的亚运比赛场馆建设及配套工程的完工、房地产投资继续保持高位运行等因素影响，2010年广东省混凝土行业预拌混凝土实际供应量同比有较大增长，价格稳中有升，总体运行平稳。

　　二、行业概况

　　1、产量情况

　　“十一五”期间，随着“禁现”工作的进一步拓展以及预拌混凝土在二、三线城市和欠发达地区的不断推广和市场的不断扩大，虽然2008年受金融危机的影响，广东省的混凝土产量下降，但2009年产量复苏，2010年更是借助第16届亚运会、亚残会在广州举办的机会，亚运会、亚残运会场馆的建设，这给广东省的混凝土市场提供了一个难得的机会，拉动了混凝土市场需求，加上城市面貌改造、基础设施包括地铁建设、城市道路、桥梁建设，环境综合整治，公益性河涌治理等方面和全省保障性住房的新开工、新建站点的建成投产，2010年广东省预拌混凝土突破1亿立方米大关，总产量高达1.16亿立方米，较2009年增加3300万立方米，增幅达到39.76%。预计在“十二五”期间，广东省混凝土产量将继续增加，但增长速度相对放缓。

备注：另外交通水利系统搅拌站年产量920万吨，合计11545万方，未计入铁路等野外工程的混凝土方量。

　　据中国混凝土网不完全统计，2010年广东省预拌混凝土企业搅拌站发展到600余家，年产能超过100万方以上的集团企业有40家，年产能超过300万方的有19家，超过500万方的有7家，而年产能超过500万方的进入集团化经营的只有广东的塔牌集团、华润混凝土、广东百里通、深圳港创建材股份有限公司、深圳市东大洋混凝土有限公司等企业。 

　　2、重点区域混凝土发展状况

　　2010年广东省的混凝土产量主要集中在经济发达的中部地区，包括广州、深圳、佛山、东莞等地，这些发达地区混凝土产量占了全省80%以上。

　　广州市

　　广州市是广东省省会，位于广东省南部，珠江三角洲的北缘，全市面积为7434.4平方公里，常住人口1033.5万人，GDP为10589.86亿元，与2009年相比增长13.3%，位于第一，人均GDP10.261万元，混凝土产量2376万立方米，人均混凝土量约2.23立方米，与上一年度同比基本持平。据广州市散装水泥管理办公室获悉，2010年广州水泥散装率超75%，预拌混凝土使用率100%，创造了历史性新高点。

　　从图中可以看出，2010年，广州混凝土的价格相对稳定，因为个别砼企业的不正当行为影响到广州市混凝土市场价格没有得到合理的调整，2010年是广州亚运会的举办年，年中受亚运期间停工的影响，全市所有建筑工地停工，混凝土（含预拌砂浆）生产企业停产。此举将减少该市百万吨的散装水泥需求量，2010年广州的混凝土产量相对减缓。但是因为第三季度后，水泥、砂、石原材料资源性紧缺引起价格上升，燃油料、煤、电等升价也引起粉煤灰、矿渣粉、外加剂等价格上升，企业的运输及人工成本大大增加，所以混凝土价格上升的趋势是可预期的。

　　珠海市是珠江三角洲南端的一个重要城市，位于广东省珠江口的西南部。东与香港隔海相望，南与澳门相连，西邻新会、台山市，北与中山市接壤，面积为1701平方公里，全市常住人口为156万人，全年生产总值达1277亿元，同比增长14.5%，人均生产总值为8.065万元。全市混凝土企业有25家，年产量907万立方。

　　2010年珠海市的混凝土价格比较稳定，起伏不大，价格均在275~285元之间徘徊，较去年价格有所增长。

　　三、重点企业

　　2010年广东省混凝土产量主要集中在广州、深圳、佛山、东莞等地，年产能超过500万方的大集团主要有华润混凝土、广东塔牌、广东百里通等。

　　华润水泥控股有限公司（香港联合交易所股份代码：HK1313）成立于2003年，现为华润（集团）有限公司的全资子公司，华润集团一级利润中心，是华南地区领先的水泥及混凝土生产商，是国家重点支持的大型水泥企业集团之一。华润水泥被中国混凝土网评选为“2010年度中国商品混凝土企业综合十强企业”，以销量计是中国第二大混凝土生产商。其业务涵盖石灰开采以及水泥、熟料及混凝土的生产、销售及分销。产品主要用于修建工程如水电站、港口、桥梁、道路及高层建筑，其物流网络主要在广东、广西、海南、福建及山西销售产品。公司经营49座混凝土搅拌站，其年产能为2880万立方米， 2011年已在山西长治新建了一座60万方混凝土搅拌站。

华润集团的拌站分布（运营中的混凝土搅拌站  ）

　　截至2010年12月31日止年度的综合营业额达141.415亿港元，较去年增加了104.7%，其中，混凝土的销量为1077万方，平均售价为309.9港元，较2009年增加6.5%；公司混凝土的毛利率由原来的29.0%下降到23.3%；2009年混凝土生产线设备使用率为49.9%，而2010年已提升至51.5%。

　　公司的混凝土业务在不断扩大，2011年，公司计划新建14座混凝土搅拌站，新增产能840万方；预计至2011年底，公司混凝土的年产能将增至3720万方；而在2012年公司计划继续扩展产能，继续新建12座混凝土搅拌站，以满足市场需求，预计至2012年年底，公司产能有望增至4440万方。成为中国华南地区及山西最具影响力的水泥及混凝土生产商的领导企业。

 　　广东塔牌集团股份有限公司总部位于广东省蕉岭县蕉城镇塔牌大道，是一家被列入国家重点支持发展的企业，现拥有9个大中型熟料、水泥生产企业，资产总额近30亿元，员工2000多人。产品在粤东地区是广大用户的首选品牌，并畅销深圳、广州、东莞、惠州等珠三角发达城市，以及福建、江西等毗邻省的部分地区，成为高速公路、水电大坝、铁路、机场和高层建筑等大型工程、重点工程和混凝土搅拌站指定专用建筑材料。

　　广东塔牌混凝土投资有限公司是广东塔牌集团股份有限公司属下专业从事混凝土投资、研发和管理的大型企业，是广东省预拌混凝土行业协会副会长单位。截至2010 年12 月31 日，该公司总资产为25,575.12 万元、总负债4,614.22 万元、净资产20,960.90 万元；2010 年度实现新增商品混凝土销售收入1,312.57 万元，主要原因是该公司的全资混凝土搅拌站2010 年下半年开始陆续投产，从而促进了其发展；2010 年度公司实现净利润-881.22 万元，比上年同期(亏损)增长了528.59%，其亏损大幅增长主要是由于公司参（控）股大部分混凝土搅拌站出现亏损或亏损额有所增加所致，主要原因是本期参股新建混凝土搅拌站较多，因当粤东混凝土市场正处于初步开发阶段，需求不旺，开工率不高，导致该类设备利用率较低，致使生产成本较高出现亏损；2010年，公司的混凝土搅拌站在广东有36家，主要分布在梅州、河源、惠州、汕头、潮州、汕尾、揭阳等地区。与上年相比2010年新增合并单位5家，均是本公司全资子公司混凝土投资成立的子公司。

　　公司混凝土业务已初具规模，至2010年底，公司参股（含控股）混凝土搅拌站达30家，预期将会逐步发挥产业链的协同效应；同时，报告期内6.3亿元可转换公司债券的成功发行，将进一步助推公司混凝土业务快速发展。 

　　2011年，是“十二五”规划开局之年，公司未来规划中强调做好混凝土产业的发展，其中“混凝土产业”是指做好管桩、混凝土项目。做好管桩、混凝土项目不仅可以成为公司新的利润增长点，更可以通过拓宽下游销售渠道增强在水泥行业中的话语权。

　　广东百里通建材有限公司成立于2003年，是集制造业、运输物流业、建材贸易、资产投资于一体的集团公司。目前，广东百里通建材有限公司在广州、深圳、东莞、中山、珠海、佛山、梅州、潮州、河源、惠州、汕尾、江门等十多个大中城市，共拥有约28家专业商品混凝土搅拌站。公司长期承接国家、省、市重点工程的商品混凝土供应业务，是广东省商品混凝土生产的标杆企业。多年的经营历程使公司对混凝土以及相关行业具备更丰富的知识和经验，无论在质量、供应，还是服务等方面，都有良好的市场口碑。

　　公司是国家213家重点生产资料批发企业之一，主营建筑材料供应，专为各类型建筑工程提供混凝土、水泥供应服务。高中级及各类专业技术人才齐备，员工队伍团结进取坚持稳健经营，注重诚信，运营资金充裕，先后被授予广州市“文明单位”、广东省建设系统“优秀企业”、“省级先进企业”等光荣称号。

　　四、相关行业分析

　　１、混凝土外加剂

　　混凝土外加剂在混凝土中的广泛使用，已使其成为混凝土中必不可少的组成部分，混凝土外加剂的特点是品种多、掺量少，在改善新拌和硬化混凝土性能中起着重要的作用。随着广东省基础设施的建设和住房的不断开工，势必会给全省的混凝土外加剂企业带来发展空间。

　　重点混凝土外加剂企业：

　　广东红墙新材料股份有限公司是由惠州市红墙化学建材有限公司依法整体变更的中外合资股份有限公司，注册资本为6000万元，主营业务为生产、销售混凝土外加剂。公司现有员工200余人, 形成以广东惠州为管理生产中心，在河北、福建、广西设有合成生产厂及复配加工中心，是具有一定影响力的外加剂专业生产企业。广东、福建、河北和广西外加剂生产加工基地合计占地近20万平方米，已建成或即将建成工艺先进、环保合格、计量准确、自动化程度较高的数十条合成生产线，总计反应釜近百个，年产萘系、氨基磺酸盐、蒽系、聚羧酸、脂肪族、改性木质素、葡萄糖酸钠等外加剂原液数十万吨。公司2010年全年供应的减水剂量近20万吨，应用于混凝土的总量相当于再造一个三峡水利枢纽工程。

　　目前公司在泛珠三角区域九省两特区（广东、广西、福建、海南、江西、湖南、四川、贵州、云南九省自治区和香港、澳门两个特别行政区）拥有客户（商品混凝土公司、混凝土构件公司等）超160个，其中有在全国混凝土产量位居前列、拥有50余家商品混凝土公司的华润水泥控股公司（上市代码：01313.HK）。 

　　江门市蓬江区强力建材有限公司成立于2003年2月24日, 是一家主要从事强力牌QL系列混凝土外加剂生产销售的企业，主导产品包括QL-PC1高性能聚羧酸早强减水剂、QL-PC2高性能聚羧酸缓凝减水剂，QL-1型早强高效减水剂、QL-2型缓凝高效减水剂等。

　　公司现有员工120人左右，产品系列包括聚羧酸、萘系、氨基等混凝土外加剂产品，年产量达10万吨，公司具备强大的化学合成生产能力，拥有10多条先进的聚羧酸、萘系、氨基等系列化学合成生产线。公司生产的各系列高效减水剂被广泛应用于混凝土搅拌站、管桩厂、混凝土外加剂复合厂、建筑施工现场搅拌站和桥梁、公路、水利、港口码头等基础设施施工中。目前合作的客户有广东省江门市新三联管桩有限公司、中山建华管桩有限公司、中山富华管桩有限公司、中山宏基管桩有限公司等企业。

　　佛山市瑞安建材科技有限公司是专业从事混凝土外加剂、防水剂、磨细砂、矿渣超细粉、膨胀剂等新型建筑材料研发、生产和销售的公司。公司现有300-500人，厂房占地面积3000平方千米，拥有年产3万吨LS系列减水剂生产线两条，年产15万吨磨细砂、膨胀剂生产线各一条，有一支长期稳定、技术熟练的生产队伍。生产的产品有LS系列高效减水剂、缓凝高效减水剂、缓凝减水剂等产品。公司于2003年被广东省科学技术厅评为高新技术企业，并与中国建材科学研究院等知名科研单位建立了长期紧密的合作关系。

　　瑞安建材积极推动行业标准化发展，先后参编了“混凝土外加剂”国家标准GB8076、“高强高性能混凝土用矿物外加剂”国家标准GB/T 18736-2002及“预应力高强混凝土管桩用硅砂粉”标准JC/T 950-2005，为行业的规范发展作出了应有的贡献。

　　深圳市五山建材实业有限公司成立于2002年，是研制、开发、生产混凝土系列外加剂的专业企业，职工总人数360人，公司位于深圳市南山区西丽平山大园工业区，并在东莞市沙田镇环保工业城设有大型外加剂合成生产基地，即东莞市伍山建材实业有限公司。拥有一万升反应釜10台、五千升反应釜39台、三千升反应釜70台，四吨全自动然油锅炉两台，年合成萘系高效减水剂及其它新型高效减水剂10万吨；聚羧酸系高效减水剂12万吨；液体速凝剂8万吨。公司积极开展自密实混凝土、高性能混凝土以及混凝土裂缝问题的研究，在华南和广东同行业排名第二，并同清华大学土木工程系签订了技术合作协议和技术开发合同。

　　2、混凝土机械

　　中国是世界上最大的混凝土机械生产国，也是一个混凝土机械生产的强国，2010年国产混凝土机械产量已超过预计产量的50%，预计今年的需求量仍将保持持续增长的态势。商品混凝土市场的发展带动混凝土机械行业的进步，我国的城镇化建设和高铁等基础设施的建设正在为把本土企业培育成世界级混凝土机械企业而搭建平台。商品混凝土市场旺盛，混凝土机械需求量大，而广东省作为经济大省，发展速度快，也带动着混凝土机械市场快速发展，混凝土机械企业也如雨后春笋般的发展起来。

　　重点混凝土机械企业：

　　广州佳尔华机械设备有限公司是由香港佳尔华国际有限公司于2002年2月投资设立，是专业研制大型筑工程机械设备的企业，2005年7月在英国伦敦证券交易所成功上市，成为国内首家在海外上市的工程机械企业。

　　目前，佳尔华拥有拖泵、车载泵、臂架泵及混凝土搅拦站等四个系列产品，遍布全国二十多个省、市、自治区，并出口到美国、俄罗斯、印度、泰国等多个国家，年生产能力达600台。

　　佳尔华以高品质的产品和服务赢得了客户及合作伙伴的信赖与支持，在短短的时间里取得了骄人的成绩：世界液压权威制造商德国力士乐公司将“无故障客户”的称号授予佳尔华，使佳尔华成为国内唯一获此殊荣的混凝土机械品牌。据德国力士乐公司统计显示，国内“高性能混凝土泵”销售中，佳尔华产品稳居中国第三位，获世界500强美国埃克森美孚公司颁发“液压油零乳化”证书。

　　韶关新宇建设机械有限公司是韶铸企业集团核心企业之一(原名韶关挖掘机制造厂)位于广东省韶关市北郊十里亭。公司占地面积44万平方米，公司净资产约一亿元，目前拥有员工1000多人，工程技术人员225人。主要生产设备345台，是建设部定点生产混凝土机械的骨干企业。

　　公司是以开发、生产、销售建筑机械为主。公司具有年产干粉砂浆生产设备、混凝土搅拌站（楼）300套、混凝土搅拌站运输车800台及100辆（8-25吨）汽车起重机的生产规模。企业已获得自营进出口权，通过了ISO9001国际质量体系认证。2007年国内同行业排名为第四名。

　　公司主要产品为干粉砂浆生产设备、混凝土搅拌站、混凝土搅拌运输车、汽车起重机、高空作业车、建筑垃圾处理成套设备等六大类七十多种系列产品。公司已有五种产品获得广东省优秀新产品奖，其中EMC（HZD）搅拌站被广东省科委评为“省级重点新产品公司”。年均开发新产品10多个，新产品产值已占总产值的60%以上，产品档次居全国先进水平。公司2002年被广东省科学技术厅审核认定为“广东省高新技术企业”、广东省第一批“制造业信息化工程试点单位”。 

　　珠海仕高玛机械设备有限公司是一家由意大利SICOMA公司和志豪（中国）有限公司于2000年共同投资兴建并投产，主要从事高品质搅拌机械设备的研发、生产、营销与服务的外商独资企业 。公司位于风景秀美的广东省珠海市，占地面积约50000平方米。

　　公司成立十年间，专注于生产混凝土搅拌主机。从公司成立后的第一年，生产不足50台搅拌主机，增长到目前的年产3000多台搅拌主机，珠海仕高玛已经成为国内搅拌主机市场占有率最高，品牌美誉度最高、服务网络最广的搅拌主机专业制造商。2008、2009年行业发展速度有所减缓，但搅拌机销售量仍然保持10%以上的发展速度，年销售量超过2000台，2010年销售量更是突破3500台，比2009年增长50％。

　　目前公司的产品有双卧轴、行星式、涡浆式、连续式等多系列、多品种混凝土搅拌机。自2000年投放市场以来先后在北京、广东、上海等地的多个国家重点工程项目中投入使用，并得到业内人士一致好评。产品打入了国际市场，远销到欧美、非洲、东南亚等多个国家和地区。公司的国内重点工程项目有：三峡水利工程，北京新机场工程，国内最大的搅拌站—深圳安托山搅拌站工程等，均有搅拌机在运作。

　　五、展望

　　展望2011，“十二五计划”的开局之年，加快转变经济发展方式，深化改革开放，投资消费比例将进一步趋于协调，投资增速较2010年将有所放缓，但需求仍然旺盛。“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，包括广州、深圳、佛山、东莞等市新增地铁通车里程400公里、城中村改造项目200个、琼州海峡跨海通道、广梅汕龙湖南至汕头段增建二线等总里程约800公里的铁路项目和里程约920公里的高速工程项目，还有保障性住房、教育、医疗卫生等方面的改善民生建设力度将不断加大，这样一来，对2011年混凝土市场的拉动起积极作用。固定资产投资总体保持平稳增长态势，投资结构有所改善，在促进经济社会统筹发展的同时，将带动经济可持续发展，经济快速增长将为2011年政府和企业投资增长提供较好的资金基础。

　　但是，对于广东这样的大省来说，也存在一些问题。首先，部分地区产能过剩，导致企业开工不足，加上混凝土成本的不断增加，企业压力加大，利润空间逐步缩小；其次，一些企业的管理粗放，技术水平、装备水平和工艺水平不符合管理规定，布局不合理、局部产能过剩等现象没有得到根本解决，严重影响了企业的利益；再次，拖欠款问题严重。拖欠款成为拖累商混企业发展的最主要问题，广东省商混企业拖欠款总额在50亿元以上，其中，深圳为24亿元；最后，行业集中度低，素质低，部分企业生产规模小，抵御市场风险能力低，行业自律约束机制未有效建立，人才缺乏，企业经营和管理水平处于较低层次，这是行业的致命弊端。但随着随着广东省首部工程建设地方标准《预拌混凝土生产质量管理规程》的颁布实施，管理部门将对不符合管理规定的企业淘汰。并且，一些较大水泥企业进入混凝土行业将会带动行业的发展，为混凝土行业提供良好的发展空间。

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