据周一获得的销售文件显示,中国工程机械制造公司--三一重工设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间,筹资额可能高至259.7亿港元(约33.3亿美元).
销售文件显示,三一重工拟发售13.4亿股股份,招股价区间为每股16.13-19.38港元,并附有15%的超额配售权.筹资用以扩充其中国本土产能以及作海外扩张.
三一重工A股上周五收报15.04元人民币,以此计算其H股招股价区间相较于A股有约12.2%的折让和5.5%的溢价.
该股将于9月26日定价,10月3日左右挂牌,新股编号为6031.HK.
花旗、中信证券国际、美银美林(BAC.N: 行情)和工银国际负责是次IPO.
与三一重工同时进行香港IPO、规模相对较小的同行--徐工机械(000425.SZ: 行情)则将其IPO路演推迟一周,以评估市场状况.该路演原订于今日开始.
徐工拟募资最多15亿美元,是次将发行5.16亿新股,占扩大後总股本20%,并附有15%的超额配售权.募得款项将用于提升产能、增扩服务和销售网络、发展金融租赁业务、购买设备,以及加强研究能力。