全球发售股份数目:共869,582,800股(视乎超额配股权行使情况而定),其中包括初步提呈之43,479,200股香港发售股份及826,103,600股国际配售股份
发行价范围:每股13.98港元至18.98港元
香港公开发行将于2010年12月13日(星期一)上午9时正开始,至2010年12月16日(星期四)中午12时(网上白表eIPO申请于上午11:30分)结束
交易预期于2010年12月23日(星期四) 开始
长沙中联重工科技发展股份有限公司于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板挂牌交易的股份代号为1157
中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司及摩根大通证券(亚太)有限公司为是次全球发行之联席全球协调人; 中国国际金融香港证券有限公司及高盛(亚洲)有限责任公司为是次全球发行之联席保荐人;中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通证券(亚太)有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司为是次香港公开发售的联席账簿管理人及联席牵头经办人;中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通证券有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司为是次国际配售之联席账簿管理人及联席牵头经办人;中银国际亚洲有限公司及瑞士信贷(香港)有限公司为联席牵头经办人;中国国际金融香港证券有限公司为独家财务顾问。
全球第十大工程机械制造商——长沙中联重工科技发展股份有限公司(简称“中联重科(000157,股吧)”,A股代码000157,H股代号1157)H股将于12月13日至16日进行全球发售,12月12日对外发布了有关详情。
由中联重科董事长兼CEO詹纯新带领的全球路演团队在英国伦敦,通过视频与香港媒体记者举行了一场别开生面的新闻发布会。中联重科此次全球发行869,582,800股 (视乎超额配股权行使情况而定),其中大约95%的股份(即826,103,600股)将会根据国际配售作出初步发行(「国际配售」),大约5%的股份(即43,479,200股)则初步作为香港公开发行。指标发行价范围界乎每股13.98港元至18.98港元。
香港公开发售将于2010年12月13日(星期一)上午9时正开始,至2010年12月16日(星期四) 中午12时(网上白表eIPO申请于上午11:30分)结束。中联重科之股份将计划于2010年12月23日(星期四)在香港联合交易所有限公司主板开始挂牌交易。
中联重科H股的股份 (股份代号为1157),将以每手200股为单位进行买卖。就全球发售超额配发任何股份后,高盛(亚洲)有限责任公司,作为稳定价格经办人或其联属人士或代其行事的任何人士,可透过行使公司授予的超额配股权(「超额配股权」)超额配发合共最多(但不超过)130,437,400股额外股份(约相当于根据全球发售初步可供认购股份的15%)。
预计在扣除承销费用、佣金及本公司应付与全球发售有关的预计费用后且假设未行使超额配股权,将获得全球发售所得款项净额约136.72亿港元(假设发售价为每股16.48港元,即指标发行价范围每股13.98港元至18.98港元的中间价)。全球发售所得款项净额拟用作以下用途:
1) 约28.0%(约38.23亿港元)用于在部分主要海外国家及地区拓展业务及服务,巩固公司的市场地位;
2) 约45.8%(约62.64亿港元)用于提高公司核心产品及零部件产能;
3) 约5.0%(约6.84亿港元)用于增强研发实力、开发新技术与产品以及提升信息管理系统的核心要素;
4) 约11.2%(约15.34亿港元)用于偿还银行借贷;及
5) 约10.0%(约13.67亿港元)用于补充海外业务的营运资金。
有关长沙中联重工科技发展股份有限公司
长沙中联重工科技发展股份有限公司是中国领先的工程机械制造商,提供多元化产品及全面的增值服务。公司A 股自2000年10月12日起在深交所上市。中联重科是少数几家总部位于中国的并建立起全球业务网络的工程机械制造商之一。中联重科现时提供逾640种机械及设备,涵盖13个产品类别的83种不同产品,包括但不限于混凝土机械、起重机械、环卫机械、路面及桩工机械、土方机械及物料输送机械与系统。按2009年的营业额计算,中联重科是中国第二大和全球第十大工程机械制造商。公司也是中国最大的环卫机械制造商。
