上海建工日K线图
本次35806万股非公开发行股份，建工集团以其所持有的上海市安装工程有限公司100%的股权、上海市基础工程有限公司100%的股权、上海市机械施工有限公司100%的股权、上海建工材料工程有限公司66.67%的股权、上海市建筑构件制品有限公司100%的股权、上海园林（集团）有限公司100%的股权、上海建工桥隧筑港工程有限公司60%的股权、上海建工房产有限公司100%的股权、上海华东建筑机械厂有限公司100%的股权、湖州新开元碎石有限公司35%的股权、湖州新开元航运有限公司10%的股权、上海中心大厦建设发展有限公司4%的股权以及九处土地房屋资产评估作价认购本次非公开发行的股份。
公司称，本次拟购买的资产正在进行审计、评估。预估值为51.99亿元，预估值较账面净资产增值的主要原因是拟注入的土地使用权及房屋建筑物的预计评估增值幅度较大。
公司表示，本次发行完成后，预计建工集团持有公司的股权比例将从56.41%上升至约70.90%。而除海外业务外，建工集团将不再从事土建施工、专业施工、房地产开发和建筑工业等业务，并承诺由上市公司独立负责和开展该类业务。本次重大资产重组完成后，公司的竞争实力增强，净资产规模、资产质量和盈利能力将得到大幅度的提高。根据公司管理层估算，假定上市公司与交易标的自2008年1月1日起同属一个经营实体，相比2008年上海建工所披露的财务报告，备考营业收入增长约45%；备考净资产增长约75.7%；备考净利润增长约99.7%，每股收益约增长33.3%。
资料显示，2008年，上海建工营业收入305亿元，净利润3亿元，基本每股收益0.420元。公告显示，本次非公开发行股份的价格为14.52元/股。停牌前的6月30日，上海建工收报16.80元/股。
