下半年混凝土机械国内需求存在担忧。2008年以来公司加快了外延式扩张的步伐，在多项收购中，对CIFA的收购可以说是影响较大的一项。收购CIFA对公司国内外市场份额的扩张，以及混凝土机械产品的技术进步均有帮助，这将在公司未来长期经营中逐渐的体现出来。但目前我们较为担忧的是作为混凝土机械下游重要行业的房地产行业以及建筑业固定资产投资实际增速的持续回落对下半年混凝土机械需求的影响。
我们维持对公司的盈利预测，预计2008-2010年每股收益分别为0.99元、1.24元、1.48元。维持“增持-A”评级，下调目标价至18元。
