2月17日晚,华新水泥股份有限公司(上海交易所代码:600801,下称华新水泥)发布公告称,将以每股26.95元的价格,向股东Holchin B.V.定向增发7520万股A股,共募集资金20.27亿元。
公告中称,本次发行已于2008年2月1日完成验资。2月4日,华新水泥在上海登记公司办理完毕相关股权登记手续。发行完成后,Holchin B.V.将持有华新水泥39.88%的股份,成为控股股东。
本次发行完成后,国家持有华新水泥的股份(由华新集团有限公司代国家持有),将由24.13%下降至19.64%,为第二大股东。
Holchin B.V.是全球最大的水泥制造和销售商之一,注册地为荷兰,系瑞士公司Holcim Ltd.(下称Holcim)全资拥有的子公司。早在1999年1月19日,Holchin B.V.就已通过定向增发进驻华新水泥,目前是其第二大股东,持有流通B股8576万股,占总股本的26.11%。
本次定向增发始于2006年。根据2005年12月31日发布的《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,华新水泥于2006年3月6日签署了《外国投资者战略投资框架协议》,约定通过向Holchin B.V.定向增发A股,进行战略投资。
此后,该交易分别于2006年10月、11月获得商务部和证监会的批准;2008年1月8日,证监会豁免Holchin B.V.要约收购华新水泥股份有限公司股份的义务。
2006年,定向增发宣布一个月后,华新水泥就开始拓展海外市场。2006年4月8日的公告显示,为了增加产品销量,提高公司整体运营质量,华新水泥已经与Holcim Trading S.A.(下称Holcim Trading)签订了《水泥采购合同》,主要销售水泥及熟料产品。Holcim Trading也是一家由Holcim全资拥有的子公司。
公告显示,Holcim总部位于瑞士苏黎世,成立于1912年,是全球领先的水泥、混凝料(砂砾和沙)以及混凝土生产商之一,其业务遍布各大洲70多个国家,员工人数超过5.9万人。
截至2006年12月31日,Holcim 在全球拥有152家水泥厂(含粉磨站),年装机水泥生产能力达1.98亿吨;直接或间接持有412家混凝料生产企业、1062家混凝土搅拌厂和118 家沥青生产企业。2006年,Holcim审计后净销售收入239.69亿瑞士法郎,营业利润43.85亿瑞士法郎。