中铁建内部人士透露,在京沪高铁土建施工中夺得近40%市场份额之后,中国铁建股份有限公司(下称“中铁建”)正在对上市一事做最后的准备,将以“先A后H”方式分别在沪港两地先后挂牌。
有媒体报道称,中铁建拟最早下个月在上海证券交易所和香港证交所首次公开发行(IPO)并上市,两地总筹资规模将达到30亿-40亿美元。
据报道,中铁建已经向中国证监会提交了上市计划,将发行28亿股A股和18亿股H股,A股股价将在4-5元人民币之间,H股股价将超过5港元。中铁建将从1月29日开始在香港进行路演。据悉,此次中铁建将由中信证券(600030行情,股吧)、花旗集团和麦格理银行担任主承销商;大和证券、工商东亚、星展银行为副主承销商。
此前,我国另一大铁路建设巨头—————中国中铁(601390行情,股吧)股份有限公司(中国中铁601390.SH0390.HK),已经于2007年年底以“先A后H”的模式在上海证券交易所和香港证交所上市,并以冻结资金3.383万亿元创下新股申购纪录。
中铁建组建于1948年,前身为中国人民解放军铁道兵部队,1984年集体转业并入铁道部,1990年成立中国铁道建筑总公司,2006年营业额突破1500亿元。该公司参与建设了上海磁悬浮工程、青藏铁路等重大工程,并是中国建筑业海外市场份额最大的企业,2007年在世界企业500强排名中位居第384位。