沥青混凝土搅拌设备是沥青路面机械化施工的关键设备,由于其运行状况直接影响施工质量与速度,历来为公路施工单位所重视。近20年来,我国公路交通事业发展迅猛,公路机械化施工因此获得巨大进步,特别是对参与高速公路沥青路面工程建设的企业来说,拥有大型沥青混凝土搅拌设备已是市场准入条件之一。就技术工艺和设备的先进性而言,美国、英国、德国、法国、意大利、日本和韩国等国家生产的沥青混凝土搅拌设备在总体技术水平和运行性能方面处于世界前列,尤其在智能控制和运行可靠性方面更是如此。如何缩小与国外同类产品的差距,开发出满足市场急需的产品,主导国内沥青混凝土搅拌设备市场,已经成为目前国内企业急需解决的课题。
1 行业运行特点
1.1行业运行环境
(1)发展时间较晚,成长速度较快。
我国沥青混凝土搅拌设备行业自20世纪80年代末起步,到90年代才初具规模,开始设计和制造具有现代电子控制技术和智能技术的沥青搅拌设备是最近几年的事情,与国外的机型相比, 国产沥青混凝土搅拌设备更多地吸收了以英国、德国和意大利等欧洲国家产品为代表的技术和风格。经过多年的发展,目前国内已经形成了以徐工科技、西安筑路、无锡雪桃、南方路机为代表的60多家沥青搅拌设备生产制造企业,沥青搅拌设备产业规模化已初现。
(2)生产厂家众多,系列规格较全。
自20世纪90年代以来,国内企业通过引进、消化和吸收国外的先进制造技术,如徐工科技引进了英国ACP公司技术、西安筑路引进英国PARKER公司和德国边宁荷夫(Benninghoven)公司技术、南方路机吸收了意大利和韩国的制造技术。我国沥青混凝土搅拌设备设计、制造技术有了快速发展。目前整机设计技术已接近国际前沿水平,但控制系统等关键零部件的设计、制造水平尚有较大差距,目前仍依赖于进口。
(3)国际品牌渐入,竞争日趋激烈。
面对日渐看好的中国市场,世界上著名的沥青混凝土搅拌设备制造商纷纷在中国设立了销售办事机构。目前,如德国的边宁荷夫、阿曼(AMMANN)、日本的日工(NIKKO)和英国的GENCOR(原ACP公司)等公司都已在中国设立了办事处。甚至有些企业已经在中国直接投资建厂,如意大利的玛连尼(Marini)和加拿大的加隆(CA-LONG)公司就分别在河北的廊坊和邯郸建厂,就地制造、销售拌和设备。这不仅提高了我国沥青搅拌设备的整体设计和制造水平,同时也引起了国内市场的激烈竞争,国外企业以良好的质量和多样化的品种逐年增加在中国市场的份额。没有在中国办厂的外国著名厂家也均在中国积极发展代理商,并且取得了一定的销售业绩。
(4)行业销量增加,高端市场不强。
从20世纪90年代末,国内每年需求的沥青混凝土搅拌设备数量逐年上升,从2003年徐工科技等五家企业的统计数据来看,共计销售各类沥青混凝土搅拌设备212台,同比增长了26%以上,但其中以160t/h以下的规格产品居多,大约占到总销量的85%。产品的销售利润率不高已成为制约国内企业进一步发展的瓶颈之一。
(5)行业格局初现,优势企业凸显。
行业发展进入20世纪90年代后期以来,开始出现明显的分化,除了少数企业经营状况比较良好以外,其它大多数企业则处于一种保本和亏损状态。在状况不佳的企业中,少数企业是由于自身的个别原因,而多数企业则是由整个产业结构质量的低下所致,另外一个重要原因就是众多国际强势制造商以建厂和设立办事处等形式落户中国而给国内生产企业带来强烈冲击。到目前为止,原有的国内生产企业的销售业绩不容乐观,多数企业年销售徘徊在几台和十几台之间。国内沥青混凝土搅拌设备制造企业的整体现状不容乐观。但同时我们也欣喜地看到,以徐工科技、西安筑路、无锡雪桃和南方路机为代表的行业领导者已基本形成,规模效益已在个别企业明显体现出来,行业结构和整体赢利能力正在朝着健康的方向发展。
1.2产业周期
在全球范围内看,包括沥青混凝土搅拌设备产品在内的路面机械产品和产业已处于成熟期,但从国内情况看,路面机械产业尚处于发展期。产品技术仍需发展完善、产品使用范围和使用量尚未得到足够拓展、市场经济环境下的产业自然调整仍处于初级阶段、用户使用意识和企业研发意识、能力尚且落后,国外用户和企业现在考虑的是如何把沥青搅拌设备用得更好,寻求更好的解决方案,而我国很多用户因为现实的国情还在人力和机械设备间取舍难断,生产企业也不能很好的满足多样化的需求。总体来看,我国沥青搅拌设备产业市场前景广阔,国内沥青搅拌设备制造企业大有可为。
1.3赢利能力
(1)行业赢利状况。
从国内企业的整体情况看,由于销量规模上不去,行业整体赢利能力不佳,目前基本上还处于一种市场培育阶段。但从2002年开始,行业已逐渐形成了一定的规模,开始出现盈利。从单个企业看,除了徐工科技、西安筑路和无锡雪桃等少数企业赢利水平较高外,其它企业基本上处于一种保本,甚至是亏损状态。
(2)产品赢利能力。
从单个产品种类上来看,中小吨位的沥青混凝土搅拌设备由于技术档次较低,价格低廉,因此受到国内中小客户的欢迎,销售业绩较佳,销售收入和利润指标都较好,如160t/h以下的产品就受到用户的普遍欢迎;而240t/h规格以上的产品由于可靠性、技术水平以及价格较高等原因,国内产品还无法跟国外同类产品抗衡,虽然单台产品利润率较高,但由于销量较少,自然销售收入和利润指标状况也不容乐观。
1.4我国沥青搅拌设备行业的国际地位
(1)规模地位。
从产品销售情况来看,2003年国内市场容量大约在800台左右,销售额30亿元左右。其中,国产沥青混凝土搅拌设备销量在650台左右，多数以240t/h以下的产品居多，销售额17亿元左右;进口及外资产品销售数量150台左右,并以240t/h以上的产品居多,销售额在13亿元左右。显然我国沥青混凝土搅拌设备企业的生存、发展的市场现量和技术基础与国外相比,仍存在很大的差距。
(2)层次地位。
从技术角度来看,我国大型沥青混凝土搅拌设备产品的关键技术几乎全部来自国外,普遍缺少核心技术,尤其是自动控制系统等关键配套件技术更是如此。因此沥青搅拌设备产品的技术升级极其缓慢。如果今后国内企业要涉足高端产品市场或推进国际化战略,就无法摆脱在国际沥青搅拌设备产业链上的下游企业地位,增值能力有限。很多人所倡导的所谓“国际化配套”虽然可以一时满足国内企业的生存性需求,但如果真的有一天国内市场需求层次普遍提高,恐怕国内企业的厄运就要来了,因为随着外资企业本土化战略的推进实施,国内和外资企业的原材料成本和人工成本则完全站在同一水平线上,而国内企业在技术、品牌等主要因素上却处于劣势地位。因此,鉴于我国沥青搅拌设备市场的巨大潜力,国内的沥青搅拌设备主机生产厂家应该和关键件 配套企业,尤其是有实力的配套件生产企业联合攻关,从而拥有自己的核心制造技术。
(3)利润空间。
在国外沥青搅拌设备生产企业中,大规模、高效率的特征非常明显,而且各主要企业间产品差异化程度高,普遍技术含量较高,技术、品牌附加值较高,这是在高层次产业形态之下的情形;而在国内沥青搅拌设备生产企业中,由于我国沥青搅拌设备整机和配套件技术雷同且水平较低,因此除了个别优势企业外几乎没有技术附加值和品牌附加值,所得收益几乎全部来自于单纯的加工利润,整机企业和配套件企业都是如此。而加工利润的获得途径主要就是规模和效率,尤其是对于自制率低的企业来说,规模和效率是决定利润的首要条件。这是在较低层次产业形态之下的情形。
1.5生产组织及成本控制
(1)生产组织。
从配套资源角度看,因社会配套资源丰富、成熟,生产组织难度不大。中心控制系统、除尘设备、振动筛、燃烧器、自动称量系统、粉尘系统等主要零部件均有成熟的社会配套;但从产品种类、规格角度看,因数量较其它工程机械产品较小,生产组织比较容易。
(2)成本控制。
和其它工程机械行业不一样,沥青搅拌设备行业提高自制率的重点对象是控制系统和燃烧器等关键部件,由于沥青搅拌设备的销量不大,没有规模依托,提高自制率将会变得不经济,因此提高自制率有一定的难度,目前中心控制系统、燃烧器等关键部件基本上依赖进口。但从长远发展来看,提高自制率将会有效地降低成本,掌握产品开发的主动权,因此具备了一定规模的企业可以通过提高控制系统、燃烧器的核心制造技术上多做一些文章。
在技术进入壁垒较低而成本进入壁垒相对较高的沥青搅拌设备行业,对于新进入者而言,如果关键零部件全部外配的话,那么沥青搅拌设备行业成本这道坎很难迈过去。对于已经通过并购等方式介入或正意欲介入该产业的其它工程机械企业来说,如果把沥青搅拌设备和自己主导产品的配套件结合起来做,可以在技术、生产上形成协同效应,可同时形成“工厂规模经济”和“企业规模经济”,这可能是个不错的选择。由于沥青搅拌设备产业和其它工程机械产业在市场驱动和抑制等因素有着较明显的不同,生产体系弹性将增加,可以最大程度的缓解由于市场波动的不确定性给企业带来的投资损失。
1.6国内企业的技术发展走向
近年来各企业纷纷加强了世界先进技术的引进,如徐工科技引进了英国ACP公司、西安筑路引进英国PARKERG公司和德国边宁荷夫公司的沥青搅拌设备技术等,尤其是2003年以来,优势企业特别注重了产品舒适性和外观造型设计,徐工科技和西安筑路等主导厂家相继推出新型换代产品,可靠性进一步提高,扭转了20世纪90年代末以来国产产品在外资品牌冲击下的颓势。而徐工科技借助徐工集团的行业龙头地位优势,主要销售收入和利润等经营指标均处于行业的最好水平,为全行业提供了很好的借鉴经验。这些都说明国内沥青搅拌设备企业有着很好的发展潜质。
1.7行业的市场前景
(1)行业成长前景。
和其它工程机械产品不同的是,沥青搅拌设备使用范围比较窄,主要用于沥青混凝土的搅拌混合。沥青搅拌设备产业的成长主要受以下几个因素的影响:一是国家经济发展水平,二是工业
化程度,三是社会的沥青搅拌设备使用意识。例如20世纪90年代末,国家经济增长几乎完全依靠基建投资拉动,因此其它工程机械产品都在短期内得到了“井喷式”发展,唯独沥青搅拌设备市场起色不大。原因是,由于国内对使用沥青搅拌设备来代替人工的意识还没有到位,并且沥青搅拌设备的应用领域也相对较窄,因此工程机械市场的繁荣对沥青搅拌设备产业的促进作用不大。
但同时我们也看到,在2004年4月份开始的国家宏观调控政策实施以后,沥青搅拌设备行业的市场需求并没有像其它工程机械产品那样大起大落。因此,应该说沥青搅拌设备较之其它工程机械产品发展的波动性小。而目前,国家经济总量在稳步提高,工业化程度也在逐步提高,经济社会各个领域都在逐步全面的繁荣,尤其是路面施工机械化概念已深入人心,社会使用沥青搅拌设备等路面机械的意识也在提高。因此,沥青搅拌设备的前景是非常广阔的,并且由前面的解释可知沥青搅拌设备产业的发展与其它工程机械相比,正处于一种市场快速成长期。
(2)市场容量分析。
根据前不久,交通部对“十五”计划的主要目标调整结果,到“十五”末,全国公路总里程达到195万公里,新增里程13万公里,年均增长5.6万公里。其中,高速公路由2.5万公里提高到3.5万公里。可以预见,与公路建设密切相关的路面施工机械必将有一个较大的需求,尤其是与高速公路建设相配套的大型沥青搅拌设备更是如此。而我国沥青搅拌设备虽经历了高速发展,2003年也仅达到800台左右,显然我国沥青搅拌设备市场增长的潜力依然很大。从近期看,到2006年市场容量突破1000台是完全可以达到的,这个数字也得到了业内人士的普遍认同。当然,1000台决不是市场的饱和数字。可以肯定,沥青搅拌设备产业前景乐观。
2 国内行业的竞争特点及影响
未来发展的因素
2.1产销规模和市场竞争能力
单就国内企业而言,统计数据显示,徐工科技等五家企业的沥青混凝土搅拌设备销量从2002年的168台提高到了2003年的212台,同比增长了26.2%,规模效应初步显现。从产品品种上看,各企业均加大了对160t/h规格以上的高端产品的开发力度,如徐工科技的LQC240、LQC320等大型沥青混凝土搅拌设备都取得了不俗的销售业绩,产品的开发能力得到了进一步的提升。
2.2国外品牌对国内行业的冲击
从规格上看,240t/h以上的沥青混凝土搅拌设备用户多为具备一定实力的公路施工养护部门,个体用户相对较少,用户整体购买力相对较高,特别是高速公路建设部门,不仅沥青搅拌设备使用意识强,而且大多倾向于中高档产品,再加上大型沥青搅拌设备非常适合高速公路的建设,因此中高档产品有相当的市场需求,所以数倍于国产产品价格的国外产品也能够抢占到足够的市场份额得以迅速发展。160t/h以下的产品虽然质量、技术档次较低,但由于价格极具诱惑力,因此受到中小公路建设部门和个体户的青睐,而使得市场日趋看好。而这些都是沥青搅拌设备行业明显区别其它工程机械的地方。
经过多年的发展,目前德国的边宁荷夫、阿曼、日本的日工和英国的ACP等公司的沥青搅拌设备销售均取得了不错的业绩,尤其是240t/h以上的高端产品更是以国外产品居多。这些都对国内企业造成了很大的冲击。虽然这期间我国沥青搅拌设备机市场需求始终保持稳定发展,但国内企业整体状况却不令人满意,不少企业基本上处于一种粗制滥造的状态,极大地影响了行业的整体发展。
但是,国外产品的介入给国内企业带来冲击的同时也促进了国内企业的发展,一方面国内企业背水一战,竞争意识得到了提高,竞争行为措施得到了扩展和强化,少数企业在技术和机制方面有了很大的作为,2003年以来行业有了很大转机,徐工科技就是最典型的代表,另一方面,国内企业通过引进国外先进制造技术的方式也从国外企业直接学到了很多东西,比如徐工科技通过引进英国ACP公司先进的沥青搅拌设备制造技术,然后通过一系列的消化吸收,徐工沥青搅拌设备产品形成了系列化和多品种化,产销形势始终保持稳健的发展态势,经济效益也大幅度提升。
2.3配套件供应和成本质量优势
徐工科技在2002-2003年对沥青搅拌设备项目进行了大规模的投资改造,并成立专门的拌和设备分厂进行沥青搅拌设备的制造。并通过进一步完善内部配套体系,增强质量、成本的可控性,从而提高质量、降低成本。在一定程度上网络了行业优质配套资源,培植了竞争优势。这一系列行为不仅使徐工科技获得了较低成本、较高质量的外部配套资源,而且使徐工科技内部形成了在规模、水平上行业领先的制造体系。显然,以徐工科技为代表的国内沥青搅拌设备主导制造企业已成为行业配套最完善、自制率最高的企业,并形成了明显的规模效益,进一步增强了国内主导企业的市场竞争能力。
2.4国内外产品的竞争进入全面化
目前国外产品已牢牢占据了高端市场是不争的事实,我国240t/h以上的大型沥青搅拌设备份额大约占市场总量的20%左右,这其中,国外产品又占去了90%。160t/h以下的低端产品的市场容量相对巨大,为此,外资企业在高端市场取得主导地位的同时,开始转攻中、低端市场,这些都将给国内企业的进一步发展,甚至生存带来巨大的压力,市场竞争将更加残酷,竞争格局将由原来的“国外产品之间争高端市场,国内产品之间争低端市场”转变为“国内外产品之间的相互混战”。可以预见,今后不论高端产品还是中低端产品的市场竞争都将进一步加剧,市场竞争的残酷性可想而之。
3 行业发展趋势
3.1产品发展趋势
(1)产品需求类别。
我国沥青搅拌设备销量将有所增加,且会呈现较大的增长幅度。国外240t/h以上的产品已占国外整个沥青搅拌设备市场份额的40%左右,这说明产品效率高、档次高的高端产品是未来的发展方向。根据权威专家预计2005-2006年我国沥青搅拌设备容量大概在1200-1500台左右。国产产品销量约占80%,其中以160t/h以下的中低档产品居多;国外产品约占20%,其中以240t/h以上的中高档产品为主。因此虽然沥青搅拌设备市场需求将会有一个大的飞跃,但由于技术上的差距,留给国内企业的增长空间非常有限。240t/h以上的沥青搅拌设备技术含量高,制造难度大,但价格、利润也相对较高,现有的沥青搅拌设备生产企业可适当加大技术投入,以更多的替代进口。有实力的国内企业可以关注高端产品市场,但必须首先在技术上寻求突破,而且要有足够的耐心。
(2)产品技术层次。
从近年来的中国市场来看,国内用户更多的接受了德国、意大利和英国技术的沥青搅拌设备,因此,国内高速公路的养护工程中,经常看到的是这些国家公司的沥青搅拌设备产品。目前国外沥青搅拌设备外形结构紧凑、精巧,便于拆卸转移,尤其是智能控制技术的成功运用,使得沥青搅拌设备的技术水平得到了进一步的提升。
另外,国家对环保要求越来越苛刻,尤其是路面机械施工产品。我国的沥青搅拌设备主要用于高速公路的建设和维护,沥青混凝土在搅拌过程中产生大量的粉尘,严重污染了周边的环境,因此开发环保型的沥青搅拌设备产品,成了当务之急。由于功率较大,发动机排放标准也受到了日益的关注,节能技术和机电一体化技术的应用已到了必须直面的时候。采用人机工程学设计,提高操作的智能化,减少噪声和振动,注重外观造型设计的要求更高。国内企业应充分重视我们目前与国外同类产品存在的技术上的差距,一些看似无足轻重的问题,将成为能否在市场上进一步发展,甚至生存的决定性因素。
3.2市场发展趋势
市场重心逐渐西移,西部地区市场逐渐升温。从目前来看,经济发达地区公路建设和养护部门使用沥青搅拌设备的意识较强,尤其是北京、上海、江苏和浙江等地更是如此,再加上上述地区早些年经济增速快,综合经济实力强,因此该地区的沥青搅拌设备消费量一直位于国内前列。随着我国高速公路的进一步延伸,西部大开发使得中西部地区成为新的投资热点,因此国内厂家在关注东部发达地区市场的同时,必须加大中西部地区市场的开发力度,为国内沥青搅拌设备消费市场打造新的亮点。
3.3国内行业格局及竞争重点
(1)外资介入比例将进一步增加。
和其它工程机械行业不同的是,沥青搅拌设备行业的独、合资企业均能在中国市场站稳脚跟,主要原因是国外沥青搅拌设备产品,尤其是高端产品已经在国内用户产生了较好的满意度和美誉度,而且随环保意识的增强,在许多使用场合对排放、噪声和废料回收等性能要求越来越高,因此进口及独合资产品能够在一定领域、范围内得到市场拓展。另外高低档次产品价格差异较大,高端用户对价格高、档次优的产品易于接受,也使得外资产品有了很好的市场拓展空间。
日本、欧美近年来工程机械市场一直处于一种停滞,甚至是一种倒退的状态,虽然最近国家的宏观调控使得国内工程机械市场出现了一定的下滑,但从长期来看,中国将是世界上几个少有的对包括沥青搅拌设备产品在内的路面机械产品保持旺盛需求的地区之一,这从国家的“十五” 规划和国家的远景规划上以及国外众多著名工程机械厂商纷纷加大对中国市场投资力度的热情和表现上也可证明。预计今后国外企业在投资形式上将倾向于独资,在生产组织上将倾向于本土化,在产品定位上将倾向于中高档产品。
(2)国内企业仍以中低端产品客户为主。
虽然经过多年的消化吸收,国产沥青搅拌设备在性能方面与国外产品已不相上下,但由于可靠性、外观造型和质量方面存在较大差距,尤其是高端产品上的差距就更加明显。另外品牌和国内用户的崇洋心理也是国产沥青搅拌设备暂时还无法占据主流市场的原因之一。因此,国内企业还应以巩固发展中低端产品为主,在条件成熟时再与国外企业在高端产品上一决高低。
(3)品牌规模竞争将进一步突出。
和其他工程机械不同的是,沥青搅拌设备用户多数都是公路建设部门,这些用户的最大特点就是成熟,他们对国内外沥青搅拌设备生产企业和产品技术实力都比较熟悉,国外品牌和少数几个国内品牌已“深入人心”,已经形成了品牌效应,对其它企业来讲,这几家优势企业已经形成了品牌障碍。而这几家企业之间品牌竞争也相当激烈,尤其是沥青混凝土搅拌设备的使用范围的局限性和技术的雷同性,使得企业只有靠产品的可靠性、性价比来一争高下。而实际上实现一定的产销规模,产生规模竞争优势也是靠价格竞争、品牌竞争和销售渠道竞争而取得的。
(4)市场竞争将更加激烈。
由于市场的残酷性,许多在前几年国家形势火爆形势下,拼凑起来的众多小企业将不会再有生存的空间,规模、成本、技术、质量、销路几项关键因素全部处于劣势,各自一直固守的当地市场将在大品牌的打压下逐渐消失怠净。和常规产品不同的是,沥青搅拌设备的使用专业性强,用户普遍比较成熟,识别能力强,因此,随着大小企业产品各方面差距的拉大,一度曾鱼目混珠的小企业,即使是有着所谓“制度、成本优势”私营小企业的生存空间也在一步步缩小,出局的趋势已经很明显。
当然,残酷的竞争会促使一些小企业主动要求名牌企业兼并它,以求在大型企业的庇护下生存、发展,但由于多数小企业和大企业间表现为更多的是重复特征,而缺乏具备整合价值的技术、产品、市场、渠道、生产资源等方面的协同性和互补性,因此小企业被收编的可能性小、数量少。只有少数几个具备技术、产品特长、资源优势、地利优势、与大企业同城或处于大企业市场空白点的小企业才可能纳入强者的考虑范围。总体来说,如果从简单的规模促效率的想法来看,领先企业更多的将会考虑独立发展。因此多数小企业最终将不得不退出沥青搅拌设备市场的竞争。
4 结束语
在今后的市场竞争中,国内沥青搅拌设备生产企业要树立国际化的设计思想,加强国际间的技术合作,在技术上保持与国际发展水平同步,争取更大的高端产品市场。充分发挥本土优势,为用户提供更加及时的从整机技术到配件供应等全方位的服务。另外,还要发挥我们的价格优势,充分利用我国劳动力成本较低的条件,降低整机成本,争取更多的中低端用户,扩大运用范围,努力争取更大的市场份额。同时,狠抓制造质量,努力提高产品的外观质量和可靠性也是重要环节之一。总之,在业内人士的共同努力下,国内沥青搅拌设备行业必定会和其它路面机械行业一样,成为世界路面机械产业的重要组成部分。
