情况综述
国家统计局日前发布数据显示，2022年全年全国固定资产投资（不含农户）572138亿元，比上年增长5.1%。全国房地产开发投资 132895 亿元,比上年下降 10.0%。
据天津市统计局消息，根据地区生产总值统一核算结果，2022年天津市地区生产总值为16311.34亿元，按不变价格计算，比上年增长1.0%。2022年，房地产市场下行影响固定资产投资下降，高技术制造业投资增速加快。固定资产投资（不含农户）下降9.9%。分产业看，第一产业投资下降1.1%，第二产业投资增长1.7%，第三产业投资下降13.9%。分领域看，工业投资增长1.4%，其中高技术制造业投资增长10.0%，比前三季度加快1.2个百分点；基础设施投资增长6.8%，其中水利、生态环境和公共设施管理投资增长45.8%；房地产开发投资下降23.2%，下拉全市投资11.0个百分点。
2022年1-11月，全国混凝土与水泥制品行业重点产品累计产量同比出现不同程度下降。商品混凝土降幅与1-10月持平；混凝土预制桩降幅较1-10月收窄；混凝土电杆降幅较1-10月明显扩大。商品混凝土仅福建、湖北两省累计产量同比增长，增幅均为5.8%，增幅明显下降;其余29个省区市累计产量出现不同程度下降，有10个省区市累计产量降幅超过20%，有3个省区市产量降幅超过30%。1-11月，规模以上混凝土与水泥制品工业主营业务收入累计17,568.01亿元，比上年同期下降9.9%。
一、天津市基本情况
1、预拌混凝土基本情况
（1）区域布局
据不完全统计，目前天津市现有预拌混凝土生产企业243家，有一定规模且上报数据企业195家，其中塘沽区域数量最多，宁河区域数量最少。预拌混凝土生产企业资质与分布情况统计表。2022年协会多次配合政府部门进行调研，提供行业发展建议。
（2）产能与利用率
目前天津市预拌混凝土依然处于产能过剩局面，天津市年设计生产能力 14703万立方米。截止2022年12月底全市预拌混凝土企业共生产供应各等级混凝土 2719.87万m³，产能利用率18.5%，比去年同期下降2%，仍低于全国平均水平。其中产能利用率最高的区域为西青区为34%，产能利用率最低的为蓟州区为7.3%，东丽区搅拌站产能总量领跑其他区域，宁河区产能总量最低。天津市环城区域普遍高于其他区域，市政项目贡献较大。静海区生产企业相比于去年减少3家，本区域竞争程度得到一定缓解，产能部分有效释放。
（3）主要原材料情况
水泥：2022年全国水泥产量创近10年最低纪录受多方因素影响，据国家统计局数据，年产量为21.18亿吨，同比下降10.8%。天津市水泥市场2022年1月份高位开盘，3月份出现下滑趋势，3月份至5月份又出现反弹现象，5月后持续走低，价格总体维持在500元/吨左右。
砂石：天津市砂石市场2022年1至6月份处于持续微涨趋势，6月后开始出现逐渐下滑趋势，价格总体维持在80元/吨左右。
水泥和砂石价格表现需求减弱，建筑业开工量进度缓慢，市场恢复不及往年同期，价格开始下行；随着时间推移市场需求相对有所增加，但受疫情反复和运输缓解受阻，砂石出现阶段性供应困难，价格上涨。水泥价格有所反弹，整体需求较弱，最终呈现震荡下行运行态势。
（4）混凝土市场与应收账款
整体来看，混凝土价格处于持续下滑趋势，4月份开工量加大，混凝土出现微涨；但是经济下行，总体新开工数据持续疲软、疫情反复、资金短缺、行业竞争加剧的影响，混凝土整体需求仍呈低迷态势。受国家房住不炒政策影响，除轨道交通，基础建设外基建规模增速放缓，预拌混凝土行业发展会长期面临产能过剩局面。由此可见，当下混凝土行业已经步入需求平稳下滑、产能严重过剩、成本居高不下、转型加快的重要转型期。在此背景下，行业资金链断裂风险增高，债务违约商票支付现象严重，加上受市场竞争影响，应收账款一直是行业发展的头等难题。而对于混凝土行业而言，由于建材行业的传统交易习惯，施工单位对混凝土企业销售款项的支付短缺问题严重，造成混凝土企业应收账款总量逐年增长,使得企业面临着巨大的资金周转风险和坏账损失风险。地产行业陆续“暴雷”，多家房企面临债务危机，背后引发多项连锁反应，投向房地产资金逐步减少，行业融资环境仍然紧缩。疫情影响经济下行，各地财政投入疫情防控支出，政府项目资金面临短缺，投资量和开工减少等不确定因素，混凝土企业在回款方面也遭遇了更大挑战。据不完全统计，企业回收账款占当年销售产值比例不足50%，企业资金周转率和周转次数降低，融资成本和还贷风险加大。
2、装配式与预制管桩基本情况
当前全市共有装配式生产企业24家，管桩生产企业7家，管片生产企业3家，其他构件4家，其中装配式生产企业相比去年减少2家。据不完全统计，2022年天津市装配式生产企业完成年度产量59.5万方，管桩生产企业完成年度产量274.1万方，管片生产企业完成年度产量16.6万方，其他构件完成年度产量11.1万方。
（1）区域布局与市场竞争
各区存在发展不均衡现象，静海区和宝坻区是装配式产业集中发展重点区域，静海区有8家，宝坻区有4家，占据天津市市场近一半产能和企业数量。受大环境影响和市场竞争压力，无序竞争、低价竞争和恶行竞争逐渐在该细分领域加重。天津市装配式构件部品销售价格持续走低，竞争开始走向白热化；有两家企业经营面临困难，退出市场。预制管桩各生产企业产量悬殊较大，有品牌和规模的企业领跑市场，竞争趋势逐渐显著；品牌和人才战略、坚持绿色发展和技术升级成为企业的发展方向。
（2）发展的困扰
① 装配式生产企业市场发育程度不高，在成本导向的市场环境下，市场主体未形成统一的行动和自觉认识，投入程度比预拌高出较大比例，不具备足够的吸引力，需要政府进一步的引导和扶持。生产企业投资成本高，产品标准化程度不高，生产效率相比较传统的建筑方式差距较大，没有足够的市场支撑，不能依托规模效应降低成本，投入和产出不能形成正比。
② 产业链协同有待提高，装配式建筑是一个系统工程，其设计、生产、施工等产业链环节相互渗透、相互影响，需要各环节对装配式建筑特点考虑周全、对装配式建筑的标准化程度加大重视。避免预制构件拆分困难、预制构件重复率低、模具与预制构件成本过高等问题。
③ 产业配套各方人才仍然不足，未形成规模化、专业化的建筑产业化工人队伍，相对应的装配式建筑应用培训、工业化用工管理制度仍需完善；专业技术人才和专业的劳务人才都需要升级。
④ 预制构件生产企业发展水平参差不齐。产业规模、技术能力、人才储备等方面的差距逐渐拉大。企业间需要加强进一步协同发展，打造自身的核心竞争力。
二、混凝土行业存在的问题
1.市场需求持续下滑
我国国民经济进入平稳发展时期、工业化和城镇化水平不断提高、基础设施建设和房地产开发投资等固定资产投资放缓。国家坚持房住不炒的原则不动摇，房地产企业暴雷频发，投资热度骤冷。国家去产能优化结构配置，坚持贯彻绿色低碳发展，方向不变，各地方也在大力宣传和推广装配式建筑，产业化建造方式进一步提高。
2.价格战困扰难破
预拌混凝土生产企业前期大规模上马，搅拌站生产企业数量大幅增加，产能严重过剩，出现严重同质化竞争。无序竞争、恶性竞争、低价竞争格局频发；行业集中度低，且拥有较低的议价能力。造成模式落后金融支持乏力等问题突出，传统的生产经营模式已经不能满足行业高质量发展的需求。
3.高质量发展需提高
严格控制原材料验收标准，优化配比生产，加强运输和施工过程控制。传统的混凝土行业门槛较低，审核标准要加大，行业日常监管需要保持一定态势。企业需完善发展规划和人才储备，塑造自身品牌，提高核心竞争力。
4.资金风险不断加大
房地产项目的大幅收缩，地产企业举步维艰，行业资金链紧绷；应收账款居高不下，导致企业普遍回款难、商票跳票现象不断，难兑现，追索周期长。原材料资金应付占比难以改变，主材供应企业话语权较重。加上受疫情反复影响，混凝土企业资金成本增加，运营压力增大，资金压力及坏账风险仍会持续。
三、行业协会建议
1.应收账款
建议企业注重应收账款的清收，较大应收账款占用企业较多资金，若到期不能及时收回，那企业将承担较大的资金成本并存在资金周转困难的风险。另外提高企业现金流储备，增强企业抗风险能力。
2.降本增效
提早做好基础性原材料供应链安全评估，确保保质保量前提下稳生产、降价格。协会将推动行业大宗物资集采工作开展，引导与资源生产型企业以长期合作方式集中采购实现互补共赢。解决资源采购困难减少采购中间环节降低生产成本。
3.行业自律
企业应在行业引导下继续加强行业自律，避免恶性竞争，自觉使用市场监管委与协会制定的标准新版（JF-2022-029）合同文本，规避交易与法律风险。注重人才培养，提高自身核心竞争力，规范市场行为，保持诚信经营理念，打造自身品牌，提供多维度的价值服务。
4.质量安全
严格遵守质量安全底线，生产企业要严格执行国家标准按照原材料进场复试，生产设备计量鉴定，生产过程质量控制，配合比调整，出厂检验等环节加强站内质量控制，运输过程监管，确保混凝土和构件合格出厂。加强交货检验关，做好生产企业，监理单位，施工企业三方见证取样送第三方做交货检验，规避责任风险。
四、行业展望
1、住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑业发展规划》，规划主要阐明“十四五”时期建筑业发展的战略方向，明确发展目标和主要任务，是行业发展的指导性文件。规划提出了加快智能建造与新型建筑工业化协同发展等任务。建筑业智能建造、新型建筑工业化发展与高质量持续健康发展主旋律不会改变。
2、国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》，对建材行业碳达峰作出指示，引导建材行业向轻型化、集约化、制品化转型，加快推进绿色建材产品认证和应用推广。2030年前，城乡建设领域碳排放达到峰值；力争到2060年前，城乡建设方式全面实现绿色低碳转型。方案还从优化城市结构和布局、提高绿色低碳建筑水平、推进绿色低碳建造、推广应用可再生能源等多方面给出了降碳路径。
3、财政部、住房和城乡建设部发布《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》，要求提高建设工程进度款支付比例，自2022年8月1日起施行。通知明确，政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%。
4、天津市人民政府出台九方面33条政策，推动经济运行一季度良好开局全年整体好转。近日，天津市发展改革委公布2023年重点建设、重点储备项目安排意见发布855个、总投资1.92万亿元重点项目清单，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是天津全面建设社会主义现代化大都市的关键之年。充分发挥重大项目“压舱石”关键作用，支撑经济社会发展、引领产业转型升级、保障社会民生改善。
5、2023年1月28日天津市住房城乡建设委召开2023年全市住房和城乡建设工作会议,围绕落实中央经济工作会议精神和市委“十项行动”要求谋划部署好住建系统重点工作任务。要求住建系统各部门各单位,细化目标任务,明确时间表、施工图,高效统筹发展和安全,全力推动建设项目复工开工,以日保旬、以旬保月、以月保季,努力实现首季“开门红”,确保全年住房城乡建设各项工作落实见效。
