西安市预拌混凝土行业
发展情况调研报告
2022年上半年
西安市建筑节能协会
2022年上半年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习总书记为核心的党中央坚强领导下，全国上下通过艰辛努力有效统筹疫情防控和经济社会发展工作，疫情防控取得积极成效，经济社会发展取得新成绩。2022年以来，西安市紧抓新时代共建“一带一路”、推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展、建设国家中心城市等国家重大战略发展机遇，全力统筹推进城市规划建设管理工作，突出抓好城市规划、基础设施提升，中心城区交通优化提升，地铁轨道交通建设等重点任务，聚焦“双碳”目标，推进建筑业全面绿色转型、低碳发展。在此时代背景下，全市预拌混凝土行业紧抓机遇、攻坚克难，稳字当头、稳中求进，有效推动行业向高端化、绿色化、工业化、智能化方向持续发展，始终在生态优先、绿色低碳高质量发展道路上坚定前行。用行业的稳发展，助力经济的稳运行，实现了全市巩固经济回升向好趋势。
一、总体经济发展情况及趋势
日前，国家统计局发布2022年上半年国民经济数据，面对多变的国际环境和国内疫情带来的严重冲击，在以习总书记为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，着力稳定宏观经济大盘，国内疫情防控形势总体向好，生产需求逐步恢复，就业物价总体稳定，主要指标边际改善，国民经济呈现恢复势头。国家统计局发布数据，初步核算，上半年国内生产总值562642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%。分产业看，第一产业增加值29137亿元，同比增长5.0%；第二产业增加值228636亿元，增长3.2%；第三产业增加值304868亿元，增长1.8%。一季度，全国建筑业总产值51709亿元，同比增长9.2%；全国建筑业房屋建筑施工面积100.3亿平方米，同比增长3.0%。上半年，全国固定资产投资（不含农户）271430亿元，同比增长6.1%。分产业看，第一产业投资6827亿元，同比增长4.0%；第二产业投资84694亿元，增长10.9%；第三产业投资179909亿元，增长4.0%。民间投资增长3.5%。第二产业中，工业投资同比增长11.0%。其中，采矿业投资增长9.8%，制造业投资增长10.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长15.1%。第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长7.1%。其中，水利管理业投资增长12.7%，公共设施管理业投资增长10.9%，道路运输业投资下降0.2%，铁路运输业投资下降4.4%。分地区看，东部地区投资同比增长4.5%，中部地区投资增长10.7%，西部地区投资增长8.0%，东北地区投资下降0.9%。
陕西省2022年上半年经济加速恢复，呈现总体平稳、进中向好、质效提升的态势。根据地区生产总值统一核算结果，上半年，全省实现地区生产总值15252.34亿元，按可比价格计算，同比增长4.2%。具体分产业来看第一产业增加值712.86亿元，同比增长5.0%；第二产业增加值7822.00亿元，同比增长5.8%；第三产业增加值6717.48亿元，同比增长2.6%。2022年一季度，建筑业运行平稳，总产值持续增长，一季度，全省建筑业增加值同比增长2.2%。资质以上建筑企业总产值1570.19亿元，同比增长9.9%；资质以上建筑企业共签订合同额11282.81亿元，增长5.5%；资质以上建筑业总专包企业3328个，增长9.2%。上半年，全省固定资产投资同比增长9.4%。其中，国有控股投资同比增长22.2%,民间投资增长2.6%。
西安市根据地区生产总值统一核算结果，上半年，全市地区生产总值5359.59亿元，按可比价格计算，同比增长2.9%，较一季度提高0.1个百分点。其中，第一产业增加值113.58亿元，增长4.6%；第二产业增加值1906.27亿元，增长5.2%；第三产业增加值3339.74亿元，增长1.6%。上半年，全市固定资产投资（不含农户）同比增长5.5%，比一季度加快1.1个百分点。分产业看，第一产业投资同比下降38.2%，第二产业投资增长6.1%，第三产业投资增长5.5%。分领域看，工业投资扭负为正，同比增长5.1%；基础设施投资下降1.8%，降幅较一季度收窄6.9个百分点；卫生和社会工作投资增长1.1倍；房地产开发投资增长14.0%。我市553个市级重点项目完成投资2858.37亿元，达到年计划的65.77%；194个新项目中，176个已开工建设，开工率达到90.7%。基建投资在政策发力下增速有所提升。总体看，全市经济持续稳步恢复、向好发展态势延续，呈现出了较强韧性。但也要看到，仍面临着“三重压力”，发展中不确定因素较多，恢复基础还需稳固。
二、西安市预拌混凝土行业发展情况及形势
（一）西安市预拌混凝土企业数量、分布情况
据不完全统计，2022年上半年西安市（含西咸）预拌混凝土企业共计约154家，目前建成并已投产运营混凝土搅拌站约176个（其中拥有2个及以上分站的企业18家）。
上半年市区预拌混凝土搅拌站数量分布
据不完全统计，按企业（厂站）注册地分析，目前以西咸新区、长安区、高陵区、鄠邑区厂站数量分布较多，合计97个，占全市厂站比达63%。其中，西咸新区36个、长安区32个、高陵区15个、鄠邑区14个，分别占比23.4%、20.8%、9.7%和9.1%。
（二）西安市预拌混凝土产量产能情况
西安市（含西咸）混凝土上半年总产量约达2844万方，其中产量在30万方以下的企业数占比84%，该规模企业占全市总产量的48%；产量在30-50万方的企业数占比7%，该规模占全市总产量的12%；产量在50-100万方的企业数占比6%，该规模企业占全市总产量的18%；产量在100万方以上的企业数占比3%，该规模企业占全市总产量的22%。由以上数据分析可见，大型企业虽然数量占比小，但产出强、产量占比高，相对于中小型企业来说规模优势明显。
上半年西安市混凝土行业不同体量企业数量占比图
上半年西安市混凝土行业不同体量企业方量占比图
2022年上半年西安市预拌混凝土产量较2021年同比下降11%，经调研梳理：一是受疫情因素影响。上半年受5次新冠肺炎疫情影响，导致市场开发、项目招投标、新签合同额等工作推迟，影响工程预付款、进度款的拨付进度。另外，疫情导致各区域加强管控，运输方面难以全面开放。二是资金链紧绷。受上下游产业持续低迷影响，今年整体回款情况不及往年，偿债压力增大，资金普遍较为紧张，商票承兑风险加剧，企业投资的能力和意愿均显不足，市场需求不高。商混产量跌幅扩大。三是混凝土产品效益持续压缩。因市场需求量不及预期叠加疫情反复的影响，原料运输受限，整体活跃度仍偏低，价格行情并未如往年一样出现旺季上行的趋势。混凝土出货量下滑、价格下降,对商混企业经济效益造成一定影响。
（三）市场形势分析
上半年，混凝土行业在下游终端景气度不足及疫情影响下，出货量较往年同期明显减少。受此影响，行业间价格竞争加剧，整体经营效益指标不及2021年同期水平。
上半年预拌混凝土市场价格情况分析
2022年上半年，混凝土价格整体呈现下降趋势。1-2月份，受疫情反复和春节假期影响市场需求量减弱，预拌混凝土价格随之下行。3月份，全市加快推进重点项目集中复工、开工建设，混凝土价格短暂上扬，但混凝土需求较往年同期仍显偏弱。4-5月份，在原材料成本高位回落及市场需求恢复不及预期的背景下，混凝土价格保持弱势运行。6月份，市场进入传统淡季，下游资金到位情况仍未得到明显改善，需求增速放缓，混凝土市场价格维持小幅下降。
上半年预拌混凝土主要原材料价格分析
2022 年上半年预拌混凝土主要原材料价格整体呈现下滑趋势。据国家统计局数据显示，上半年全国累计水泥产量9.77亿吨，同比下降15.0%，创下11年新低。混凝土与水泥制品行业利润总额约为310亿元左右，同比降幅在8-10%上下。砂石价格同样处于下行通道当中。全国碎石价格指数和机制砂价格指数分别报收93.3点和97.53点，单季跌幅分别为2.07%和 2.51%，同比分别下跌4.97%和4.99%。1-6月份我市预拌混凝土主要原材料价格疲软，特别是水泥价格二季度出现跌幅加剧，砂石、粉煤灰等价格呈现小幅下滑趋势。
原材料来源情况分析
西安周边近300公里范围内的水泥、粉煤灰、矿粉企业与砂石料场是预拌混凝土主要原材料的保供源，运输方式以公路运输为主，部分企业积极探索减碳路径，运输方式朝公转铁方向转变。
企业资金回笼情况分析
据了解，2022年上半年我市预拌混凝土行业企业应收账款居高不下，回款较近年来同期较低。受房地产行业下行叠加疫情反复影响，行业市场回款整体呈现上下游资金紧张的局面，商票承兑带来的风险和压力依然存在。
三、上半年行业发展存在的问题
今年以来，受宏观经济形式影响及新冠肺炎疫情、外部不利因素影响导致风险挑战增多、房地产发展形势下行、回款不及预期、采购成本增加、融资环境紧缩等因素，我市混凝土行业整体预期下调，谨慎求稳下涨幅收窄，产能释放率较低，同比2020年及2021年偏低。但是，国家引导市场主体调整结构，加快出台利于增长的系列政策，力度空前。发布一系列重大项目清单，释放出以重大项目推动高质量发展的强烈信号，这将为建筑行业提供广阔的市场空间。通过走访调研，汇总我市预拌混凝土行业现阶段主要存在以下四方面的问题：
（一）行业集约化、绿色化高质量发展有待加强
全市预拌混凝土行业虽有一定数量的领军企业，但总体上仍以中小企业为主。产品同质化现象严重，与制造业高质量发展的要求还存在较大差异。部分企业经营管理意识与国家绿色环保理念与智能制造要求还不相结合，迫切需要加快产业结构、能源结构和运输结构低碳调整，实现传统产业智能化改造和转型升级。
（二）市场资金紧张，应收压力大
今年上半年，受多重因素影响，市场资金严重短缺，随着上半年房地产项目的大幅收缩，上下游企业业务量大幅下滑，资金链紧绷，普遍存在回款难、商票跳票频繁，兑现难度大，追索周期长的问题。行业仍面临一定资金压力及风险。
（三）单价逐步走低，企业盈利能力差
上半年受疫情冲击和市场需求走弱，混凝土企业业务量大幅下降。混凝土主要原材料价格持续下滑，带动混凝土价格不断下探走低，部分项目的混凝土投标价逼近成本价。产能过剩问题突出。
（四）技术创新不足，资源利用率不高
部分企业缺少创新发展思路，盲目追求短期利益，科技研发投入较低，企业缺乏降本增效的手段。对绿色建材的认知不足，应用固废积极性不高，行业竞争力有限。
四、西安市预拌混凝土行业发展建议
（一）加快企业绿色化进程坚持绿色高质量发展
行业企业要以政府指导、市场推动为支撑，积极布局信息化管理、智能生产和质量控制技术设备，加速企业转型升级，整合过剩产能，淘汰落后工艺，发展尾矿、建筑固废再生骨料、煤矸石等资源化利用产业，降低水泥熟料用量，大力发展绿色低碳混凝土，促进产能向优势企业集聚，提升企业在区域市场内的竞争力。
（二）强化行业风险防范及反垄断意识
行业企业要牢固树立质量意识、契约意识，时刻关注上下游端的资信情况，提防合同陷阱，研判经营风险，拒收风险企业商票。行业企业应以诚实守信，公平竞争为原则，在生产经营活动中严格守法，避免直接或间接从事反垄断法相关规定禁止的垄断行为。
（三）提升科技引领推动创新成果转化
支持企业加大科技创新投入，将新材料、新产品、新技术的研发与科研院所高校紧密结合，鼓励企业与大专院校共建实习实训基地，加强培训和实践，培养混凝土专业人才。以企业为主体，以市场需求为导向，加强对低碳混凝土制品的研发，拓宽产品应用领域，改进配套施工方法。推动形成行业标准、团体标准和地方标准，加速知识产权成果转化应用。
（四）坚持行业自律规范市场行为
行业自律工作需要行业企业全员参与、共同维护，要凝聚行业协会、区域联盟平台，发挥平台积极协同作用，推动维护行业平台发展，在平台下统一思想，达成共识，加强沟通与协同；抵制以任何形式垄断市场或以不正当竞争手段扰乱市场秩序的行为,反对恶性价格竞争，鼓励大企业发挥龙头作用，积极承担社会责任，维护行业共同利益，共推行业健康良性发展。
五、上半年全国预拌混凝土行业大事记及政策
1.行业上半年安全质量事故典型案例
（1）1月18日，江苏盱眙县检察院披露了一起惨烈事故的起诉书——一处建筑工地工人孙松（化名）不慎掉进水泥搅拌池，当场身亡。工地负责人王某、董某因重大责任事故罪被起诉。
（2）3月2日，湖南省住建厅通报了该地部分地区混凝土施工质量专项整治落实不到位,部分项目存在局部混凝土实体强度低于设计强度现象。衡阳、岳阳、郴州、永州、怀化、娄底等市抽查项目中均存在个别节点区域混凝土强度不达标问题。
（3）3月25日，江苏扬州经开区检察院披露了一起重大责任事故案件。当地一房地产项目施工期间，一辆混凝土泵车的臂架突然断裂，将一名工人砸死。泵车操作工陆某因违反管理规定导致事故，被检察机关以重大责任事故罪起诉。
（4）4月18日，郑州市金水区东风路五洲温泉游泳馆发生一起局部坍塌事件，事故造成轻微伤和轻伤9人、3人死亡。事件相关责任人均已被控制，目前，3名企业经营者已被警方控制，善后工作及事件具体原因调查正在进行中。
（5）4月29日中午12时左右，湖南长沙望城区一栋建筑楼发生坍塌，53人遇难，长沙市公安局依法对涉案的9名人员进行了刑事拘留。
（6）5月3日9时40分左右，甘肃兰州西固区陈坪街道一建筑工地在开展拆除塔吊作业过程中，造成4人坠落，目前已成立事故调查组，有关事故原因正在进一步调查中，善后工作已经开展。
2.行业上半年重要信息
（1）2月13日，江苏如皋市人民法院正式裁定受理南通六建破产重整案，并指定南通六建清算组担任管理人。根据中国执行信息公开网的信息显示，目前南通六建公司作为被执行人的在执案件为34件，被执行标的额为2.67亿元左右。此外，南通六建公司的多个银行账户被冻结，严重影响该公司的正常经营，对于包括申请人在内的众多到期债权缺乏清偿能力。
（2）2月28日，磐石市春季重点集中开工项目，金隅冀东新型建材产业园按照绿色化、数字化、智能化标准，高端化、链条化、多元化发展方式，运用5G、智能机器人、无人驾驶、工业互联网等应用场景设计，建设“无人工厂”。产业园区将按照“7+4”项目建设，即7个新建项目，4个产业升级技术改造项目，打造集水泥制造、新型建材、生态环保、商品混凝土、现代物流等产业为一体的全产业链建材产品生产基地。产业园项目预计投资30亿元，各项目全部达产后，预计年度工业总产值将达到24亿元，预计年上缴利税合计7.56亿元。
（3）3月5日，国务院总理李克强向十三届全国人大五次会议作政府工作报告时表示，要加大拖欠中小企业账款清理力度，规范商业承兑汇票使用，机关、事业单位和国有企业要带头清欠。
（4）3月31日，中国工程院在北京发布重大咨询项目成果《中国碳达峰碳中和战略及路径》。报告指出，通过积极主动作为，全社会共同努力，中国二氧化碳排放有望于2027年前后实现达峰，峰值控制在122亿吨左右。在此基础上推动发展模式实现根本转变，可在2060年前实现碳中和。
（5）5月18日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，介绍支持中小企业纾困解难健康发展有关情况。会上，工业和信息化部副部长徐晓兰谈到防范和化解拖欠中小企业账款问题时表示，要加强源头处理、健全长效机制。严格执行《政府投资条例》，加强政府投资项目审批管理和政府投资资金预算管理，对于没有落实资金来源的，一律不得开工建设，严禁未批先建，严禁政府投资项目以各种方式要求企业垫资建设。研究完善工程款支付担保相关政策。加强《优化营商环境条例》《保障中小企业款项支付条例》等配套制度建设。
（6）5月20日，恒大地产集团有限公司、恒大地产集团成都有限公司、成都深港石化有限公司、成都心怡房地产开发有限公司、振鹰环球有限公司新增被执行人信息，执行标的约为41.83亿，关联案件为成都心怡房地产开发有限公司相关案件，执行法院为成都市中级人民法院。截至目前，恒大地产集团有限公司累计被执行总金额超180亿。
（7）7月9日，在国家市场监督管理总局的指导下，陕西省市场监督管理局依据《反垄断法》，对陕西省水泥协会组织十三家水泥企业达成并实施垄断协议的违法行为作出行政处罚，责令当事人停止违法行为，共处罚款约4.51亿元。
3.行业上半年政策汇总
西安市建筑节能协会
2022年7月30日
