韩建河山(603616)5月11日晚公告，公司拟非公开发行不超过8800.8万股，募集资金总额不超过4亿元(含)，扣除发行费用后，募集资金净额拟用收购合众建材30%股权项目、河南商丘预应力钢筒混凝土管(PCCP)生产基地建设项目、北海诚德镍业132+180烧结脱硝EPC项目、补充流动资金等。
韩建河山的传统产品主要为预应力钢筒混凝土管(PCCP)、钢筋混凝土排水管(RCP)和商品混凝土。韩建河山项目储备丰富，截至2020年1月，公司累计尚未实施的PCCP订单储备18.62亿元，为公司未来业绩的增长奠定了基础。
2017年5月，韩建河山成功收购合众建材，进入混凝土外加剂行业，韩建河山传统主业与混凝土外加剂业务共同组成了混凝土相关业务。合众建材主要生产混凝土外加剂，是基础设施建设必不可少的原材料之一，是韩建河山原有主营产品的上游，公司已通过收购并控股合众建材，实现向混凝土外加剂领域的初步探索和延伸。2018年7月，韩建河山成功收购清青环保，进入环保领域。
韩建河山本次发行部分募集资金用于收购合众建材30%股权、实施环保建设项目，能够持续提高混凝土外加剂业务、环保业务利润贡献率，继续推进公司混凝土相关业务、环保业务双主业共同发展的战略布局。
据了解，韩建河山目前已持有合众建材70%的股权，合众建材2017年度、2018年度分别实现扣除非经常性损益后净利润2844万元、3076万元，均超额完成当年业绩对赌，完成率分别为158%、140%。2017-2019年承诺三年累计扣除非经常性损益后净利润不低于6600万元，实际三年累计完成7756万元，完成率117.52%。
韩建河山称，本次收购合众建材30%股权项目，将助力公司业绩进一步提升、增强持续盈利能力，有利于未来进一步在基建领域形成强大的合力，提高运营效率，提升企业竞争力。
资料显示，北海诚德镍业132+180烧结脱硝EPC项目的实施主体是韩建河山2018年7月收购的清青环保。近年来，清青环保业务主要集中于环保产业大气污染治理领域中的烟气除尘、脱硫、脱硝等三大业务板块，特别是在非电行业脱硝细分领域有较强竞争优势。韩建河山通过北海诚德镍业132+180烧结脱硝EPC项目的实施，可进一步发展环保板块业务，由原来环保板块核心竞争区域京津冀地区，向广西等南方沿海地区逐步拓展。
韩建河山表示，本次发行完成后，公司的总资产和净资产将有所增加，资产负债率将有所降低，有利于提高公司的抗风险能力，优化公司的资本结构，降低公司财务风险，提高公司偿债能力，增强公司资本实力，也为公司后续业务开拓提供良好的保障。本次募集资金的投入将对提高盈利能力起到重要的推动作用，有助于公司顺利实施公司战略规划，进一步提高公司的市场地位，公司收入规模和利润水平都将出现较大幅度的增长。
