2019年3月26日,金隅集团和冀东水泥分别发布资产重组实施完成的公告。
至此,我国水泥行业通过市场化方式实现的最大规模的并购重组,历时三年,终于画上圆满句号。
重组完成后,金隅冀东的熟料产能超过1.1亿吨,水泥产能达到1.7亿吨,产能位居全国第三、世界第五位,有效提高了区域产能集中度,从而使区域市场秩序得到根本改善,低价恶性竞争局面得到明显遏制,企业盈利能力大幅提高。
2016年,金隅集团营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别增长16.7%和33.2%;同年,冀东水泥实现主营收入123亿元,归属于上市公司股东的净利润5200余万元,一改2015年亏损17.15亿元的局面;冀东装备实现扭亏为盈,消除了退市风险。
2018年,金隅冀东重组红利进一步释放。冀东水泥营业收入达到308亿元,同比增长23%;利润总额34.16亿元,同比增长141%。同期金隅集团水泥板块主要经济指标也实现了大幅增长。
重组冀东后,金隅先进的环保及固废处理技术得以在冀东生产线上进行复制,截至2018年底,金隅冀东共22家企业开展了水泥窑协同处置业务,年处理能力130万吨以上。
2017-2019
2017年
11月20日,资产重组方案调整事宜获金隅集团(股份)党委常委会审议通过;当天,召开项目新方案启动会;
11月21日,冀东水泥停牌;
12月28日,资产重组预案分获金隅股份和冀东水泥董事会审议通过,并对外公告。
2018年
1月5日,深交所出具重组问询函;
1月11日,完成深交所问询函回复;
1月12日,金隅股份、冀东水泥、相关中介机构在深交所举行媒体说明会;
1月15日,冀东水泥复牌;
2月7日,金隅集团(原金隅股份)、冀东水泥分别召开董事会,审议通过资产重组方案,并对外公告;
2月26日,北京市国资委核准资产重组项下有关资产评估结果;
2月28日,冀东水泥股东大会审议通过资产重组方案;
3月28日,金隅集团收到香港联交所批准函,同意本次重组;
3月29日,金隅集团股东大会审议通过资产重组方案;
3月30日,中国证监会受理冀东水泥提交的重大资产重组申请材料;
4月4日,中国证监会对资产重组出具反馈意见;
4月19日,完成对中国证监会反馈意见的回复;
4月27日,资产重组获得中国证监会并购重组委员会审核无条件通过;
5月10日,资产重组获得国家市场监督管理总局反垄断局批准;
5月31日,资产重组获得中国证监会核准;
6月1日,合资公司完成设立登记;
7月30日,资产重组(首批资产注入)实施完毕;
8月25日,二批资产重组召开启动会;
12月27日,二批资产重组所涉相关资产评估结果获北京市国资委核准。
2019年
1月16日,深交所对二批资产重组出具问询函;
1月24日,回复深交所问询函;
1月29日,冀东水泥股东大会审议通过二批资产重组方案;
3月25日,二批资产重组实施完毕,全部战略重组收官。