今年上半年，我国经济增长走势平稳，国家基础建设投资继续加大，在此大环境下，水泥行业受环保督查和错峰生产等因素影响，客观上导致了供给的减少，使供求关系得以改善，水泥库存水平大幅低于去年，行业整体呈现量价齐升的态势。截至8月9日，全国水泥价格指数报收106.31点，同比上涨29.46%。业内人士表示，受环保督查叠加错峰生产等因素影响，加上近期煤炭等原材料价格存在进一步上涨的趋势，带动水泥价格继续提升，行业效益或将持续增长。
“去产能”依旧是重点
今年以来，水泥行业总体表现量稳价升态势。3月份以后，全国水泥价格呈现持续上升的表现，无论同比还是环比均实现大幅上涨，即使在6月份需求淡季，价格回调幅度也小于往年。受益于此，行业效益水平依旧保持良好趋势。据国家统计局数据显示，今年1~7月，全国累计水泥产量13.3亿吨，同比增长0.2%，增速较1~6月份回落0.2个百分点，较去年同期下降2.6个百分点。7月份，全国单月水泥产量2.1亿吨，同比下降0.9%；与上月相比降幅较大，降幅为3.61%。上半年水泥行业利润达到334亿元，同比增长248%，超过2015年全年利润。水泥行业利润率达到7.26%，高于工业平均利润率水平。
但实际上，我国水泥行业仍处于产能过剩阶段。相关资料表明，截至今年6月底，全国水泥企业共有3465家，其中熟料生产企业46家，含熟料的水泥生产企业1234家，水泥粉磨站企业2173家，水泥配置站企业12家。全国实际熟料产能20.2亿吨，水泥产能38.3亿吨。目前我国各地区水泥熟料产能过剩在20%~30%，三北地区尤甚，产能过剩约40%~50%，淘汰过剩产能对行业供给带来一定制约。
《2020年水泥行业去产能行动计划》要求，到2017年年底，全国范围内压减熟料产能0.388亿吨，压减水泥粉磨站企业90家；2018年力求实现32.5强度等级水泥产品全面停产；到2020年，我国水泥行业压缩熟料产能3.927亿吨，关闭水泥粉磨站企业540家。熟料产能利用率提至80%，全国产能平均利用率将达80%。此外，水泥行业要力争实现前10家大企业集团的全国熟料产能集中度达到70%，水泥产能集中度达到60%的目标。力争10个省区内前2家大企业熟料产能集中度达到65%。
上半年，环保督查组共现场核查水泥企业224家，发现全国仍有使用国家明令淘汰的落后工艺和设备的水泥熟料企业19家，产能433万吨；水泥粉磨企业70家，产能2058.7万吨。督查发现存在的主要问题包括：一是部分地区工作滞后、违规建设生产问题仍然存在；二是部分落后产能淘汰不彻底；三是部分地区基础工作不扎实；四是利用法律手段倒逼产能退出效果尚不明显；五是部分企业主体责任不落实，部分地区职能部门监管存在薄弱环节。
对此，环保部表示，各地要严肃处理淘汰落后产能工作不到位、企业违法违规生产等问题，并根据情节严重程度，分类处理；各地要强化督查督办，进一步摸清查实水泥等行业现状，对产能清单进行再核实、再甄别，尤其是对产能“批小建大”问题进行认定并依法处理，尽快完善并主动公开本地区水泥等行业建设项目库，冻结产能基数，为进一步做好水泥等行业去产能工作夯实基础。
从各地公布的去产能规模计划看，河南、江苏、吉林计划在两三年内化解过剩产能1000万吨以上；北京、天津、河北、山西、海南、青海、四川等地则化解水泥过剩产能100万~300万吨。
环保政策持续升级
下半年环保督查及政策有望继续加码。目前，下半年督查已经开始，京津冀地区“2+26”城市要督查25轮次，广东省、山东省开展为期9个月的环保督查，四川省开展为期10个月的环保督查……在此背景下，各地出台采暖季环保限产方案或大气污染整治专项行动。
近日发布的《京津冀及周边地区2017~2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》指出，各相关省（市）于2017年9月底前向环境保护部报送“散乱污”企业清理整顿项目清单、无组织排放改造全口径清单、工业企业错峰停限产方案项目清单、大气污染源排放清单、重污染天气应急预案减排项目清单；2017年10月底前报送予以保留的燃煤锅炉清单、排气口高度超过45米的高架源清单。从2017年10月起，各相关省（市）和中央企业每月5日前上报重点任务进展情况。
山东省近日印发的《2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》显示，山东省将推进工业企业冬季错峰生产，自11月15日起，山东全省所有水泥生产线全部错峰生产4个月。而2016年11月，山东省印发的《关于做好水泥行业冬季错峰生产的通知》显示，全省水泥企业整体错峰时间为2016年12月16日至2017年3月15日，今年山东全省水泥企业停产时间整体比去年提前了一个月，且整体多了一个月。
《关于印发黑龙江省2017年环境保护“治霾卫蓝”行动实施方案的通知》明确，今年该省将通过开展重点行业大气污染治理专项执法检查、淘汰落后产能专项执法检查、冬季大气环境专项整治半年行动等六项活动，打击环境违法行为。即日起至入冬，该省省将清理整顿水泥等行业。通知要求，即日起至11月15日，该省开展重点行业大气污染治理专项执法检查和水泥等行业淘汰落后产能专项执法检查。对火力发电（包括企业自备电厂）、钢铁、水泥等重点大气污染源企业的污染物排放及治理情况进行检查。
河北省石家庄市聚焦重点突破，把治理燃煤污染作为头等大事，大力推进“煤改气”“煤改电”工程，有计划地压减电力、钢铁、水泥等重点行业产能。近日，石家庄出台的《关于压减水泥产能工作的实施意见》指出，要综合运用法律法规、经济手段和必要的行政手段，利用能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，重点压减手续不全或过期的水泥企业产能、压减停产多年的水泥企业产能等。2017年，压减水泥产能350万吨以上。
近日在山东召开的中国水泥协会“第六次晋冀鲁豫C12+4会议”透露，为确保今年行业效益大幅提升，要求坚决执行错峰生产国家产业政策。参加上述会议的水泥协会、四省建材协会各领导，冀东水泥、同力水泥、山水集团等13家大型水泥企业领导人达成共识，确定晋冀鲁豫四省10月1日起C12+4水泥成员企业统一停窑。
多数专业人士认为，随着中央环保督查力度的加大，以及各地近期出台采暖季环保限产方案或大气污染整治专项行动，在宏观经济运行持续好转及需求维持稳定的前提下，水泥行业错峰生产及环保治理带来行业供给收缩，下半年水泥行业有望迎来更大收益。
中国水泥协会预计，第四季度水泥价格将会重新站上高点，价格的进一步回升将带动行业效益继续增长，全年水泥行业利润将突破800亿元，向1000亿元的目标发起冲击。
