贯彻34号文 深化建材供给侧结构性改革
—2016年一季度建材工业运行形势分析
中国建筑材料联合会信息和经济运行部
国务院办公厅日前印发了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发〔2016〕34号），为加快建材工业的转型升级、结构调整和稳增 长指明了方向，提供了政策依据。今年3月份以来我国国民经济宏观环境和建材经济运行出现积极向好动向，建材投资相关类产品需求增速回升，价格止跌回升，建 材工业增长速度止跌趋稳。当前建材经济运行下行下滑压力并没有缓解，需求回升乏力。建材产品价格回升但仍处于低价位，行业经济效益继续下滑。《指导意见》 的印发，将有力促进我国建材工业去产能、补短板、行业自律等供给侧结构性改革的步伐，推动建材工业稳增长调结构增效益的步伐。
一、今年以来建材工业经济运行概况
1、建材生产增速止跌趋平
据国家统计局数据分析，今年前二个月规模以上建材工业销售额同比增长0.8％，是新世纪以来最低增长速度。一季度规模以上建材工业销售额同比增长 3.2％，同比增速比1-2月份回升2.4个百分点，比去年全年高0.8个百分点。1-4月份，规上建材销售额同比增长3.5％，同比增速比1-3月份回 升0.3个百分点，回升幅度放缓。
前两个月，在建材主要产品产量中，水泥、平板玻璃、混凝土桩、陶瓷砖、卫生陶瓷、石膏板等10种产品产量同比下降。3月份，建材主要产品当月产量同比 都呈现正增长，水泥、平板玻璃、陶瓷砖等产品产量累计增速从负增长转为正增长。进入4月份，建材主要产品产量增长延续一季度态势，受投资建筑安装工程增速 温和回升拉动，水泥、商混等产品产量在去年同期的低水平上低速回升；受建材产品出口数量下降影响，卫生陶瓷等产品产量继续下降；受国内消费增速高位回落影 响，平板玻璃、板材、玻纤、陶瓷砖、石膏板等产品产量中低速增长。
4月份全国水泥产量在3月份实现同比增长的基础上进一步放大，当月产量2.2亿吨，环比增长7.4％，1-4月份全国水泥产量6.6亿吨，同比增长 3.2％，保持在合理增长区间。3、4两月当月全国水泥熟料产量同比都呈现正增长，由于前段时间错峰生产影响的延续，前4个月全国水泥熟料产量同比仍然下 降。商混前4个月产量同比增速回升。
4月份全国平板玻璃当月产量6235万重量箱，环比下降3.7％，1-4月份产量2.5亿重量箱，同比增长仅1.7％。陶瓷砖累计产量虽然从负增长转为正增长，回升微弱，仍然处于去年下半年以来的下行通道。前4个月，全国卫生陶瓷产量同比则下降。
复合材料向风电、石化机械部件制造的延伸，特别是近年来向运输设备部件制造的延伸，今年1-4月份纤维增强塑料产量同比增长率在建材主要产品产量中增 长速度最高。钢化、夹层、中空三种技术玻璃产量有升有降，1-4月份三种技术玻璃产量2.1亿平方米，同比增长5.9％。大理石和花岗石板材产量1-4月 份同比增长，石膏板产量同比增长微弱。
2、 3月份以后建材主要产品出厂价格环比回升，价格水平仍远低于去年同期
今年前两个月建材产品出厂价格同比下降4.2％，年初建材产品价格相当于2009年水平。4月份建材产品出厂价格环比上涨0.2％，是今年以来首次回升，带动同比指数从一季度的下降4.5％缩小到下降4.1％。水泥价格自 3月份止跌回升以后，4月份全国水泥平均出厂价格环比上涨2.4％，同比平均仍然低于去年同期12.1％，仍处于较低价位；平板玻璃出厂价格受3月份产量 增加影响，出现微幅下调，全国平均出厂价格环比下降0.5％，建筑用玻璃全国平均出厂价格长期在行业平均成本线徘徊。建材主要产品中，除石材、防水材料、 隔热隔音材料及部分非矿产品外，多数产品价格仍然低于去年同期水平。
3、建材经济效益持续下滑
虽然建材和水泥价格温和上涨，但其价格水平仍然极低，远不足以带动行业经济效益回升。前4个月建材行业因价格下降损失销售收入600亿元，损失增长速 度4.4个百分点，是建材增长回升乏力的根本原因。今年一季度规模以上建材工业利润总额同比下降1.2％，水泥行业主营业务收入下降，全行业亏损。1-4 月份，规模以上建材工业利润总额同比下降幅度缩小到0.3％。在建材主要行业中，除水泥全行业亏损，技术玻璃、新型墙材行业利润增长继续上升以外，多数行 业利润增幅同比都在下滑。
4、建材固定资产投资增速大幅度下滑
据国家统计局公布数据分析，去年下半年建材固定资产投资同比增速跌破10％，今年以来建材投资增速继续大幅度下滑。一季度建材工业限额以上固定资产投 资同比增长1.3％，同比增速比去年同期下降12.4个百分点。1-4月份建材工业限额以上固定资产投资同比增长2.4％，同比增速比去年同期下降8.6 个百分点。
5、建材出口持续下降
今年以来建材出口大幅度下降，一季度建材出口76亿美元，同比下降13.4％。1-4月份建材出口108亿美元，同比下降7.1％，下降幅度比1-3 月份收窄6.3个百分点。今年以来建材出口的下降，主要受人民币汇率贬值和建材出口产品价格下降的双重影响。剔除汇率和价格变动因素，建材出口数量比上年 同期实际增长2.1％。1-4月建材及非矿商品出口离岸价格平均比上年同期下降8.9％。除石棉和石棉制品以外，建筑卫生陶瓷、建筑用石、建筑和技术玻 璃、玻璃纤维及制品、水泥和水泥熟料、水泥制品等建材主要出口产品离岸价格都有不同程度的下降。
今年以来，出口量占建材出口近半数的建筑卫生陶瓷、建筑用石出口数量，同比分别下降4.7％、7.6％。
今年建筑与技术玻璃出口的增长，是建材出口整体下降中的一个亮点。1-4月份，建筑与技术玻璃出口185万吨，同比增长14.5％，其中优质浮法玻璃出口同比增长11.9％，钢化、夹层、中空三种技术玻璃出口同比增长19.1％，导电玻璃出口同比增长25.1％。
6、建材产品需求回稳，回升幅度有限
⑴建材产品投资需求增速回升是温和有限
今年前两个月全国固定资产投资增速出现回升，其中土地购置等其他投资费用增速的大幅度回升，是国家扩大有效投资政策效果的先期反应，向市场释放积极信 号。一季度全国固定资产投资继续回升，并且扩大影响到建筑施工。一季度建筑安装工程同比增长11.7％，比1-2月份加快1.9个百分点。从投资需求方面 诠释了3月份全国钢铁、水泥、混凝土产销量增速回升的原因。1-4月份，全国投资建安工程同比增长11.8％，仅比1-3月份回升0.1个百分点。当前全 国投资建安工程的增长速度，带动的建安工程年增加量约4万亿元，而以往年度20％以上的增长速度，带动的投资建安工程年增加量在5万亿元以上，建材投资需 求绝对增长量在萎缩。今年和“十三五”时期建材投资需求将是平稳增长，不可能重现以往的高速增长。
⑵建材出口对建材产业数量增长驱动作用已经消失
建筑卫生陶瓷和建筑用石出口占我国建材出口总量50％以上。改革开放以来，我国陶瓷砖累计出口已经超过100亿平方米，卫生陶瓷累计出口7亿件，建筑 用石累计出口2.1亿吨。我国建筑卫生陶瓷和建筑用石出口已经到了数量出口极限，今年这两类产品出口数量的下降，对国内建筑卫生陶瓷和石材产量数量增长的 驱动作用已经消失。而优质浮法玻璃、加工玻璃、工业玻璃出口的增长，显示建材出口结构和国内产业供给侧结构性调整相辅相成，建材出口促进产业供给侧结构调 整，建材产业供给侧结构转型升级又促进了出口产品结构的优化。
⑶建材消费需求从高速增长转入平稳增长
1-4月份全国建筑及装潢材料类商品零售额同比增长15.7％，增速比去年全年水平下滑3个百分点。目前全国装饰装修市场仍然处在成长阶段，但受房地 产市场影响，已经从前几年井喷式增长进入中低速平稳增长。今年以来，全国动车产量持续上升，轿车、载货汽车产量持续下降，发电机组、大气污染防治设备产量 大幅度下降，也表明建材下游产业消费需求转入平稳增长。
二、 经济效益持续低迷凸显建材供给侧结构性矛盾
34号文的发布表明了党中央、国务院对建材行业的关心和重视，也说明当前建材行业的发展遇到前所未有的困难。34号文的出台使建材行业供给侧结构性改 革有了更高层面的法规可依，对解决建材行业面临的现时问题和长远问题，加快推动行业“去产能、补短板”步伐，推进行业自律，具有重要的指导意义。
1、传统产业产能严重过剩是建材行业经济效益持续低迷的根本原因
⑴产能过剩问题仍未根本性缓解
自本世纪初，水泥、平板玻璃产能过剩矛盾就已经开始凸显，但随着近些年我国国民经济增速仍然保持较快的增长速度，建材面临的市场需求仍然较为强劲，期 间水泥、平板玻璃产业新增产能仍然增长，产能过剩的问题在较快增长的需求掩盖之下，一直在产业内积累和发酵。2014年以来，我国国民经济进入“新常态” 以后，庞大的生产能力与逐渐放缓的市场需求增速之间的矛盾急剧加大，长期以来积累的供需矛盾集中爆发，市场供需急剧失衡，引起产品出厂价格持续下降以及相 关产业的增速放缓，成为2014年以来建材产品平均出厂价格持续下滑、行业经济运行持续下行的根本原因。
⑵建材产品出厂价格持续下滑直接导致行业经济效益低迷。
在传统产业产能严重过剩背景下，直接导致水泥、平板玻璃、商品混凝土、水泥制品等建材主要产品出厂价格的下滑，而建材宏观市场环境的收缩也导致了其它 产品价格的下行，使整个建材行业自2014年末以来连续15个月产品出厂价格连续下滑，由此导致建材行业主营业务收入减少近千亿元，成为建材行业经济运行 持续下行的直接原因。产能严重过剩和市场需求收缩导致了产品价格下降，也为行业企业过度竞争再度推低价格埋下伏笔。
2、建材行业产业结构分化明显，“补短板”任务艰巨
⑴产能过剩制约水泥、平板玻璃效益回升
水泥、平板玻璃产能严重过剩使二者市场供需存在很大的失衡预期，也是制约这两种产品价格回升的主要因素，3月份水泥价格环比虽然回升，但回升已显乏 力。当前全国水泥价格平均水平不仅远远低于历史最好水平，而且低于去年同期水平，平板玻璃价格去年已经止跌趋平，但一年多来持续在行业盈亏平衡线徘徊。去 产能和行业自律问题不解决，水泥、平板玻璃行业经济效益回升无望。
⑵建筑卫生陶瓷、建筑用石行业经济运行处于下滑下行通道
去年以来国内消费增速的回落和出口的下降，导致建筑卫生陶瓷和建筑用石行业经济运行态势出现下行。
去年年初建筑卫生陶瓷业销售收入同比增长11％，利润增长16.1％，到年末陶瓷砖产量出现负增长，销售增速急剧下滑到3.8％，全年利润仅增长 1％。今年以来受节能减排压力和出口下降影响，陶瓷主产区产量下降。一季度陶瓷砖产量仅增长0.6%，卫生陶瓷制品同比下降2.6%，一季度行业销售同比 增长1.8％，增速同比回落6.2个百分点，利润增速下滑2.7个百分点。
石材是去年规模以上建材工业中表现最好行业之一。去年全年和今年年初，规模以上建筑用石行业产量、销售额持续保持上升态势。3月份石材价格下降，一季 度行业利润同比仅增长3.4％，比去年全年水平下滑6个百分点。石材行业有企业2.5万家，规下企业销售额占20％。今年以来，石材规上企业增加300多 家，新增的规上优秀企业支撑了规上石材行业产量、销售额的增长。从全行业分析判断，出口大幅度下降和国内消费不足，石材全行业经济运行也处在下滑下行通 道。
⑶新兴产业低端同质化产品过剩，价格、效益下滑
今年以来，矿物纤维和纤维增强塑料价格同比下降1.3％，利润增长幅度同比回落9.8个百分点；轻质建材价格同比下降2.4％，利润增幅回落13.1 个百分点，隔热隔音材料价格低位回升，利润增幅仍然回落16.9个百分点。建材新兴产业发展重复了传统产业发展过程中的弊病，企业兴起一窝蜂，低端、同质 化产品多，市场混乱。在需求不足情况下，低端、同质化产品产能过剩，产品价格下滑，行业效益下行。当前新兴产业在建材所占比重仍然很小，一定时期内难以成 为建材行业增长的支撑。
⑷建材企业组织结构优化成为今年以来建材行业增速回升的主要动力
从国家统计局提供数据分析，今年规上建材企业数量继续增加。水泥、平板玻璃、石棉水泥、建筑陶瓷、玻纤、云母制品等传统产业规上企业减少100多家， 混凝土、石材、砖瓦、轻质建材、加工玻璃等行业规上企业增加近2000家。规上企业增加行业，都是规下企业数量众多行业，规上企业增加的背后是规下企业数 量的萎缩。新增规上企业多为成长性企业，因此推高规上建材增长速度和减缓效益下降幅度约1个百分点，成为建材工业增长的主要动力。
3、建材固定资产投资趋向停滞，持续稳定增长支撑力萎缩
根据国家统计局去年全年建材工业限额以上固定资产投资数据分析，水泥、平板玻璃投资持续下降，建筑卫生陶瓷投资趋向零增长，技术玻璃、隔热隔音材料投 资出现负增长，年投资额超过1000亿元的混凝土与水泥制品、建筑用石、砖瓦砌块、新型墙体屋面建材等行业占据建材投资前四位。另外，建材固定资产投资 中，集体、私营、个人内资企事业单位投资占95％。去年下半年以来建材固定资产投资增速持续滑落，今年以来建材民间投资出现负增长，表明今年前4个月建材 投资2％的微弱增长率，还是依赖国有和外企投资的增长勉强支撑。去年以来，建材工业固定资产投资中，无论传统产业、产业链延伸产业、新兴产业投资的下降或 停滞，将对今年规模以上建材工业增长速度的回升产生制约。
4、推进供给侧结构性改革是建材效益回升的根本，加强行业自律应成为解决当前问题的首要任务
3月份建材工业增长速度的回升，终结了2014年以来的建材工业增长速度持续下滑态势。而当前建材投资需求回升温和有限，出口需求持续下降，消费需求 增速回落，决定了3月份建材工业增长态势的拐点，是从持续回落走向低速平滑的拐点，不是走向回升的拐点。1-4月份建材工业增长速度只比1-3月份微弱回 升0.3个百分点，预示今年建材工业增长速度将只是在3％至4％之间低速滑行。而“去产能、补短板”，推进建材行业供给侧结构性改革是建材工业增速的根本 途径，也是建材行业面临的长期任务。但也应兼顾当下，在当前需求回升缓慢、产能过剩严重、产品价格持续低迷的情况下，加强行业自律，促使价格尽快回归合理 区间，推动行业经济效益回升应作为当前建材行业亟需解决的首要问题，不仅是行业稳增长的客观需要，也为建材行业结构调整构建一个相对平稳的环境。
